导语：根据最新报道，英伟达已经禁止使用翻译层将CUDA软件转换到其他硬件平台上。这进一步巩固了英伟达的生态优势，限制了竞争对手的发展空间。然而，自建生态仍是长久之道，国内头部算力生态厂商如华为昇腾和寒武纪在自主生态方面走得更稳更远。在国产算力领域中，我们认为华为昇腾的综合竞争力最强。此次禁令或将推动国产算力向龙头集中，值得关注。
参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用，即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。
英伟达进一步收紧漏洞，强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场，我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态，此次收紧也是进一步限制行业竞争对手借力，后续翻译转换类兼容方式或将逐步断绝，中小AI算力芯片厂商差距进一步拉大。
自建生态是长久之道，国产头部算力生态厂商受益。全球来看主要的追赶者AMD和Intel均是走兼容模式为主，是以移植方式兼容CUDA生态，以此次报道的要求来看或短期不受影响。国内核心国产AI算力芯片技术路线中，华为昇腾自建CANN生态、寒武纪自建生态、海光使用AMD的ROCm平台，其中自建生态的华为昇腾和寒武纪在生态自主上走的更稳更远，而海光当前短期或不受影响且可借力AMD，报道中提到的登临科技、摩尔线程、壁仞科技等AI芯片创业或面临较大的AI算力生态压力。综合来看，我们认为华为昇腾生态在国产生态中综合竞争力最强，此次有望受益向龙头集中。继续推荐国产算力，核心推荐华为昇腾产业链，重点公司：高新发展、神州数码、烽火通信（通信组覆盖）、软通动力。
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