导语：根据BCI数据显示，华为手机销量迎来了快速增长，其销量份额从Mate60系列发布前的约10%增长至W40（10月2日-10月8日）的19.4%，位居国内市场第一。华为还发布了Mate60、Mate60Pro和Mate60Pro+等重磅新产品。这些举措预计将活跃3C消费电子市场，激发消费者的换机热情，促进终端需求的回暖。同时，华为的强势回归也将推动其他手机厂商在产品创新方面加大力度，推出更具竞争力的新品，进而促进产业链的升级换代，带来更多投资机会。另外，近日在南昌市举行的“2023世界VR产业大会”上，华为公布了AR/VR产品线的发展战略。华为将致力于打造轻便时尚、极致体验的XRGlass，并在AR/VR算法引擎、操作系统、开发工具等方面构建完整的软件能力，共同构建XR内容生态。我们认为，AR/VR产品有望成为未来几年消费电子市场增长的主要动力，AR/VR行业在硬件、生态、内容平台、用户基础等方面将逐渐成熟，预计于2024-2025年间将迎来爆发式增长。在3C设备行业的发展中，关注华为手机销量表现以及AR/VR领域的投资机会将有利于把握行业趋势。
3C设备行业跟踪
1.华为手机销量强势增长:BCI数据显示,华为手机销量迎来快速增长,华为手机的销量份额也由Mate60系列发布前的10%左右增长至W40(10月2日-10月8日)的19.4%,位居国内市场第一。
华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60Pro和Mate60Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。
2.“2023世界VR产业大会”在南昌市盛大举行:华为公司AR/VR产品线总裁李腾跃提到,华为一方面坚持打造轻便时尚、极致体验的XRGlass;另一方面在AR/VR算法引擎、操作系统、开发工具等方面端到端构建完整软件能力,携手业界共建XR内容生态。
我们认为,AR/VR产品有望成为未来几年消费电子市场增长主要动力,AR/VR行业在硬件、生态、内容平台、用户基础等方面将趋于成熟,24-25年行业有望爆发式增长。
3.Canalys发布的最新数据显示,2023年第三季度,全球智能手机市场同比仅下跌1%,下滑势头有所减缓。我们认为,目前在终端消费市场需求仍不明朗的背景下,3C设备景气度短期仍处于底部位置。中期来看,潜望式摄像头、钛合金材料、折叠屏等新工艺以及MR等新产品有望打开新空间,核心设备供应商具有增长弹性。此外,Mini/MicroLED等新型显示技术商用化步伐加快,上游投资旺盛;AR/VR设备的推出有望带动新型显示面板中长期繁荣。
建议关注
一、钛合金零部件:金太阳、宇环数控(研磨抛光);银邦股份(材料)
二、3D打印:铂力特、华曙高科(国内3D打印设备龙头)
三、苹果及MR产业链:博众精工、赛腾股份(3C自动化组装设备龙头);智立方、杰普特、荣旗科技、精测电子(检测设备);快克智能(焊接设备,固晶机、纳米银烧结设备开始放量)
四、华为3C设备产业链:联得装备(面板设备);利和兴(检测测试设备);强瑞技术(3C治具)
风险提示:行业景气度恢复不及预期,新产品开发销售不及预期
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