导语：英特尔发布了酷睿Ultra系列处理器，加入了AI加速器，提升了设备本地运行AI应用的能力。根据英特尔预测，到2028年，AI PC将占PC市场的80%。同时，AMD也发布了拥有AI功能的锐龙8040系列移动处理器。AI将渗透到数据中心、云、网络、边缘和PC等各个领域。硬件迭代将加速，配套软件生态也有望进一步繁荣。投资者应关注相关标的，如海光信息、中国长城、浪潮信息、神州数码、同方股份、联想集团等。
PC获得硬件层AI支持，CPU基本形态或发生变革
工艺层面，Ultra移动处理器家族是英特尔首款基于Intel 4工艺打造的处理器产品，英特尔表示，与AMD Ryzen 7 7840U、高通骁龙8cx Gen 3和苹果自研M3芯片等笔记本电脑处理器相比，酷睿Ultra 7 165H芯片的多线程性能提高了11%。
设计层面，加入了片上AI加速器神经网络处理单元NPU，大幅度提高设备本地运行AI应用的能效比和本地运行能力。
整体层面，英特尔认为，到2028年，AI PC将占PC市场的80%。
此外，AMD也发布了其全新的锐龙8040系列移动处理器，集成有Ryzen AI NPU，其AI处理性能比之前的AMD型号高1.6倍。
随着PC硬件层两大供应商相继发布主打AI能力的CPU产品，未来AIPC的核心硬件基础已经初步奠定，产业链机会或将不断涌现。
AI或将渗透数据中心、云、网络，到边缘和PC等各个领域
同时，英特尔也发布了第五代至强处理器，内置的AI加速器能够支持微调参数量多达200亿的大语言模型，将为数据中心、云、网络等诸多垂类场景提供更多可能。此外，在餐厅、工厂、医疗、电网等边缘计算场景，算力需求也在激增，其对推理的需求相比数据中心超过了1.4倍 ，而AI则是增长最快的工作负载。
硬件迭代或加速，配套软件生态有望进一步繁荣
算力和AI应用互促之下，各类设计、研发、编辑软件有望适配更多AI功能。对于个人而言，目前AIPC可以实现高实时性交互场景的AI应用，例如视频会议的实时转录和语音修饰，本地文档信息汇总和摘要，离线场景或小规模AI辅助设计加速等等。而随着AIPC的普及，更多深度适配的应用也将不断涌现并产生价值。
建议关注：
1）CPU相关标的：海光信息、中国长城；
2）整机相关标的：浪潮信息、神州数码、同方股份、联想集团。
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