导语：国家电网成功中标巴西美丽山特高压直流输电项目，将投资260亿元，并采用国产设备。此次中标将带动中国电力设备企业拓展海外市场，同时也利好中国设备企业在海外特高压建设领域的发展。除巴西外，沙特、埃及、印尼、中亚等多国新能源远距离输送需求也将对中国设备企业产生积极影响。此外，海外智能电表和电网数字化改造也呈现出长期景气态势。沙特和印尼的电网数字化进程以及智能电表改造将带动设备需求增长，而中国海缆企业也将受益于印尼新能源开发和海缆连接需求增加。
推荐标的：许继电气、思源电气、平高电气、国电南瑞、三星医疗、东方电缆
项目投资额预计260亿元，后续带动中国电力设备企业出海
国家电网12月15日成功竞得巴西美丽山±800千伏特高压直流输电项目30年特许经营权，额定输送容量5GW，预计29年投运，25H2设备招标。截至目前，国网公司包揽巴西全部3条特高压直流运营和建设，第1条设备以西门子为主，第2、3条（此次）以国产设备为主：包括中国西电、国电南瑞、思源电气、许继电气等。项目总投资预计180亿雷亚尔（约260亿人民币），采用“投资+总承包+运营”的操作模式。
海外特高压建设需求迎来拐点，利好中国设备企业
包括巴西、沙特、埃及、印尼、中亚多国未来需要通过特高压实现新能源大规模远距离输送，中国设备企业具有突出的价格、技术、服务优势。沙特正在规划2条特高压柔直线路，输电容量合计7GW，预计24H1前完成EPC招标，单条价值量预计超过10亿美元，中企中标概率较高。此外，沙特正在规划与约旦等国的跨国联网工程。印尼能源转型需求迫切、新能源与用电负荷逆向分布，未来超高压电网建设潜力巨大。我国规划与总包企业已开始为中亚多国提供国家级电网规划，特高压直流有望在中亚多国落地。
海外智能电表和电网数字化改造需求长期景气
沙特目前正处于电网数字化发展进程，后续电表需求进一步释放。印尼是除了巴西、沙特外第三个比较大的市场，人口规模大，电网发展快。印尼规划智能电表改造二期，预估有200万个电表的需求，可带动电表企业出海。印尼未来新能源开发，海缆连接需求比较多，中国海缆企业成本和服务优势突出。
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