【中邮计算机孙业亮】此刻为何坚定推荐重大预期差标的—#神思电子（300479） 1、#华为鲲鹏昇腾系重要合作者。公司以AI算法和软件起家，在智慧城市/医疗/工业/金融领域领先。已在华为Atlas昇腾系...

导语：了解星闪联盟的硬件层投资机会，将会给您带来更多收益。星闪作为新的无线短距通信协议标准，有望满足越来越高的通信要求。尤其是在华为鸿蒙生态的引入下，星闪产品有望迎来高速发展。 【...

导语：先进封装技术在后摩尔时代将提供更多解决方案，助力芯片集成度和效能的提升。随着5G通信、人工智能、自动驾驶等应用的不断发展，对先进封装的需求也越来越高，有望推动先进封装市场规模的...

【国盛军工】铖昌科技：全面辐射陆海空天的相控阵T/R芯片民营龙头 铖昌科技是国内极少数能够提供有源相控阵T/R芯片完整解决方案的民营芯片企业。有源相控阵是当代探测、通信、对抗领域的支撑型...

【太平洋新能源】爱旭股份涨停点评BC预期大幅提升20230905 【预期变化之一BC或是未来光伏的主流技术。】隆基交流表示未来5-6年BC电池会成为绝对主流BC在地面电站也会有优势哪怕用银浆BC的优势也...

【国君国际宏观研究】油价上行将如何影响10年美债？ ①原油价格的超预期上行，给本已略微平静的市场带来了新的波澜。隔夜布伦特原油价格上行至90美元上方，也创下了自去年11月以来的最高点。对...

【广发建材】建材行业 2023 年中报总结：23H1 行业继续寻底，核心龙头盈利领先 消费建材：核心公司盈利领先地产行业有韧性复苏。据 wind，2023H1消费建材行业收入同比+5%（Q1/Q2 同比+4%/+5%）...

?Unity的三大变化，再次强调！AI+MR加速3D模态【天风海外 | 元宇宙】 ⭐1）商业模式切换：伴随着云平台落地，非游戏业务与游戏业务的持续渗透率提升，此前unity公司一再强调的商业模式逐步转向c...

奇点来临！特斯拉DOJO算力中心带动智驾算力需求走向爆发！ 1）特斯拉暴涨10％，#源自基于英伟达H100的智算中心，算力高达10万P，#增量在训练端， 成为无人驾驶算力底座。 2）未来如果机器人上线...

首先，我们先来讨论从事全球业务的CXO公司。在过去接近两年的时间里，它基本上已经完成了一个较为完整的新药研发景气度的下行周期。为什么会得出这样的结论？ 因为目前，像美股的创新药公司的股...

导语：捷顺科技作为华为汽车和鸿蒙生态的核心合作伙伴，其新款M7发布后订单超预期，展现出强劲的销售势头。M7搭载了华为HarmonyOS智能座舱，捷顺科技旗下的捷停车应用成为HarmonyOS智能座舱的一...

导语：泰和新材作为芳纶涂覆行业的龙头公司，今日股价波动较大，但我们认为公司的基本面没有问题。芳纶涂覆隔膜全工序低成本替代趋势已经确定，公司具备强阿尔法机会。在本文中，我们将对公司的...

华为Mate60产业链上的公司有： 结构件方面：Mate60 Pro的供应商有东睦股份、福蓉科技、捷荣技术、兆威机电、金龙机电、长盈精密、电连技术、安利股份、苏大维格和蓝思科技。 功能芯片模组方面：...

克尔瑞研究中心总经理 北京和上海出台认房不认贷的速度超预期，应该是说8月份的数据比监管层想看到的差一些，所以维稳监管比较快。zzj会议提到了供需关系的转变，说明这轮调控发生了重大的转变...

【中金风光公用环保团队】全球光伏需求追踪更新20230907 开工率 预期国内硅片/电池/组件开工率2023年9月环比+4ppt/+2ppt/+3ppt；库存情况 预期硅料/硅片/电池环节9月库存天数环比-5.4/+2.8/+1.1...

☄️18家央企共谋可控核聚变发展大计，顶层推动下产业进展全面加速！-0910【天风新兴产业】 ?️9月8日，中央企业可控核聚变领域协同创新发展研讨会在成都召开。本次会议由中核集团主办，西物院...

光刻机产业链梳理 一、整机 1、上海微电子 张江高科：持股上海微电子10.779%的股份 上海电气：母公司为上海微电子第一大股东 2、长春光机所 奥普光电：长春光机所为公司实际控制人 二、部件 1、...

降准时点略超预期，降息呢？ 今天有点发烧，所以下午发完降准降息预期分析#见前面，去休息了一会。6点多看手机，很多朋友发来赞许和降准新闻。 与周一金融数据中午发布一样，本次降准趋势和幅度...

从近期医药的调研反馈来看，实际上在反腐的压力下，8月份的医药行业的业绩应该是比较糟糕的； 那么为什么医药大涨呢？ 原因有两点：1.传健委主任说正常的交流会要开，小苍蝇不抓了 2.人民日报发...

导语：证监会计划修改现金分红监管制度，对主板上市公司分红未达标的要求披露原因，督促加大分红力度，加强对超出能力分红企业的约束。此举有望提升公路铁路板块个股的分红潜力，给资产价值带来...