99学社-项目更新-玖儿的学习笔记-第130页
光模块1.6T格局变好,铁塔红利催化资金增量-玖儿的学习笔记

光模块1.6T格局变好,铁塔红利催化资金增量

导语:近期光模块产业链验证持续,1.6T迭代路径清晰,股价有望持续定价25年。同时,优质央企铁塔和运营商受红利税减免传言催化,现金流可持续性引发重估。海外资金也将持续增配中国资产,对小米...
1年前
0827
瑞芯微、乐鑫科技等SoC厂商备战新品换机周期,业绩高增可期-玖儿的学习笔记

瑞芯微、乐鑫科技等SoC厂商备战新品换机周期,业绩高增可期

导语:行业去库趋尾声,需求回暖带动业绩改善。一季度不淡的SoC板块业绩或由补库、需求复苏、新品周期三大因素共振所致。随着传统终端产品升级和AI+创新需求的推动,芯片价值量提升,SoC板块展...
1年前
09213
降息将至,债市走势如何?-玖儿的学习笔记

降息将至,债市走势如何?

导语:近期债市长端利率波动,受 MLF 续作、超长国债发行及地产政策等因素影响。超长国债发行或需市场适应,地产政策落地对债市扰动或减弱。债市或走出修复行情,LPR 调降与否将影响走势。若降...
1年前
08213
FCV 装机与绿氢招标齐飞,氢能产业迎来发展快车道-玖儿的学习笔记

FCV 装机与绿氢招标齐飞,氢能产业迎来发展快车道

导语:4 月 FCV 装机/装车量同比增长显著,全年高增态势可期。同时,绿氢项目招标陆续开启,电解槽企业竞争激烈。氢能产业发展势头强劲,投资机会不容错过!   ?4月装机/装车量77.52MW/527...
1年前
01519
泰嘉股份:逆变器出口回暖,大功率放量,业绩拐点将至-玖儿的学习笔记

泰嘉股份:逆变器出口回暖,大功率放量,业绩拐点将至

导语:24 年 4 月我国逆变器出口额环比增长,欧洲去库存近尾声。泰嘉股份作为 H 大客户代工厂,受益于此,其业务有望企稳回升,Q2 业绩或迎来拐点,全年业绩值得期待。   逆变器出口超预期...
1年前
0737
科伦博泰生物:多款重磅产品积极数据公布,商业化在即!-玖儿的学习笔记

科伦博泰生物:多款重磅产品积极数据公布,商业化在即!

导语:近日,科伦博泰生物于 2024 年美国临床肿瘤学会(ASCO)上公布了 Trop2 ADC SKB264 在肺癌及三阴性乳腺癌(TNBC)上的积极临床试验结果。同时,公司多款产品有望在今年下半年或明年上半年...
1年前
0679
L3 智能化月报:产业趋势加速,小鹏量产引领-玖儿的学习笔记

L3 智能化月报:产业趋势加速,小鹏量产引领

导语:本文详细追踪了 L3 智能化整车及零部件环节的最新进展。4 月高阶智驾渗透率加速,重点车企各有亮点。同时,高端智能化配置加速上车,零部件环节也有诸多变化。最后给出投资建议和风险提示...
1年前
08211
科沃斯 618 战况喜人,扫地机净利率有望提升!-玖儿的学习笔记

科沃斯 618 战况喜人,扫地机净利率有望提升!

导语:今年 618 第一阶段,科沃斯表现出色,预计增长可观。T30pro 降价促销,产品结构优化,X5PRO 起量快。扫地机净利率有提升可能,添可盈利也有望回升。   618目前情况: ➤520-530基本...
1年前
06612
星链中断引发卫星安全关注,盛邦安全成焦点!-玖儿的学习笔记

星链中断引发卫星安全关注,盛邦安全成焦点!

导语:马斯克星链服务遭遇俄罗斯干扰大规模中断,凸显卫星通信传输及加密的重要性。盛邦安全拟收购天御云安,完善卫星互联网安全市场布局。公司 CEO 权小文强调网络空间地图的重要性。投资建议...
1年前
01225
德邦电新:6 月 3 日盘前速递,小鹏汽车、华友钴业等公告一览-玖儿的学习笔记

德邦电新:6 月 3 日盘前速递,小鹏汽车、华友钴业等公告一览

导语:想获取 6 月 3 日电气设备行业的最新动态吗?包括行情、重要材料价格以及小鹏汽车、华友钴业等企业的最新公告。本内容将为你提供今日电气设备行业的全面洞察。   ------------------...
1年前
09510
功率半导市场风云:国产崛起,技术迭代!车规 IGBT 稳局,SiC MOS 放量元年将至!-玖儿的学习笔记

功率半导市场风云:国产崛起,技术迭代!车规 IGBT 稳局,SiC MOS 放量元年将至!

导语: 随着功率半导体技术快速发展,国产厂商从追赶走向领先。IGBT 模组竞争格局稳定,车规级市场将向头部企业集中。国产功率上市公司全球市占率达 21%,替代空间大,虽短期需求复苏缓慢但格局...
1年前
07112
特斯拉人形机器人落地,五洲新春或成最大赢家!-玖儿的学习笔记

特斯拉人形机器人落地,五洲新春或成最大赢家!

导语:开源机械团队指出,人形机器人正走向落地,其已由主题投资驱动转为量价驱动,在特斯拉股东大会前,市场最为关注两个方向,一是技术方案确定性高的中国供应链,二是壁垒高、价值量大,能给...
1年前
08510
半导体材料巨头:雅克科技引领行业增长,投资价值洼地揭秘!-玖儿的学习笔记

半导体材料巨头:雅克科技引领行业增长,投资价值洼地揭秘!

导语:在半导体产业的飞速发展中,雅克科技凭借其在半导体材料领域的领先地位,成为投资者关注的焦点。作为中国半导体前驱体材料和面板光刻胶的领军企业,雅克科技不仅在技术创新上取得显著成就...
1年前
01505
2023年第52周制造业PMI回落,建筑业PMI显著扩张,市场需求不足导致产业转型成关键词调整-玖儿的学习笔记

2023年第52周制造业PMI回落,建筑业PMI显著扩张,市场需求不足导致产业转型成关键词调整

导语:根据最新数据显示,2023年第52周制造业PMI持续回落,新订单指数下降较大。与此同时,建筑业PMI却出现显著扩张。然而,市场需求仍然不足导致产业转型面临挑战。不过,在中央经济工作会议上...
1年前
012210
开工红包!科华生物股价有望超过20元,涨幅超75%-玖儿的学习笔记

开工红包!科华生物股价有望超过20元,涨幅超75%

导语:科华生物面临治理结构问题,但预计能够得到妥善解决。此外,新股东愿意以不低于20元/股的价格认购股份,而目前股价仅为11.38元,涨幅空间超过75%。公司近两周的涨幅已达28%,是否还能入场...
1年前
014910
三星AI手机发布倒计时,重要供应商迎来商机-玖儿的学习笔记

三星AI手机发布倒计时,重要供应商迎来商机

导语:三星即将发布AI手机,这对于其重要供应商来说无疑是一个利好消息。该供应商在电源管理芯片领域起家,并且随着产品线的丰富,已经成为三星长期稳定的合作伙伴。除此之外,该公司还在国内取...
1年前
0809
医药内外双重增量!2024年创新药和中药成为重要方向,中国生物制药、达仁堂等值得关注-玖儿的学习笔记

医药内外双重增量!2024年创新药和中药成为重要方向,中国生物制药、达仁堂等值得关注

导语:2024年将成为医药行业内外双重增量的新起点。外部方面,全球新一轮创新周期引领中国创新药的爆发,海外慢病市场不断突破,推动全球和中国创新药的快速发展。内部方面,中国老龄化加速,医...
1年前
0778
【国盛建筑】建筑板块“三低”状态,股息率具吸引力,出海能力强!-玖儿的学习笔记

【国盛建筑】建筑板块“三低”状态,股息率具吸引力,出海能力强!

导语:目前建筑板块具备估值低、持仓低和预期低的显著特征,股息率也较高。在当前国内经济复苏基础不稳固的情况下,基建仍然需要发挥稳定器作用,而建筑央企及国际工程企业作为“一带一路”落地...
1年前
05911
【全球龙头】大业股份:轮胎骨架材料巨头,海外市场扩张成增长亮点-玖儿的学习笔记

【全球龙头】大业股份:轮胎骨架材料巨头,海外市场扩张成增长亮点

大业股份是全球橡胶骨架材料领域的龙头企业,在胎圈钢丝和钢帘线市场上占据重要地位。公司通过收购胜通,扩大了钢帘线规模,进军国际市场。产能利用率改善、产品升级和自制能源降本是公司未来的...
1年前
07112
三星与小米、OPPO、谷歌签订新合同,存储芯片价格或上涨10%-20%-玖儿的学习笔记

三星与小米、OPPO、谷歌签订新合同,存储芯片价格或上涨10%-20%

 导语:三星电子与小米、OPPO和谷歌等公司签订内存芯片供应协议,这将导致DRAM和NANDFlash合同价格上涨10%-20%。三星还宣布扩大NandFlash减产幅度至50%,导致存储芯片市场可能供不应求。DRAM价...
1年前
0675