【导语】：海康和大华是中国安防行业的两大巨头，他们在最近的电话会议中透露了一些重要信息。海康表示，全年利润有望达到135-140亿，且创新业务增速快，库存水平保持稳定，市场竞争格局趋于向好。大华方面，则提升了集成/工程项目，提高了毛利率和收入质量，创新业务增速高达35%。此外，他们还透露了一些关于汇兑损失、政府端压力和移动协同的信息。通过这篇文章，我们将详细解读这些要点，以及海康和大华在创新业务和市场前景方面的表现。
海康、大华电话会议的要点浓缩
海康：
- 持续边际改善，全年135-140亿的利润预期
- 国内PBG整体继续承压但有边际好转，传统公安占比已明显下降，SMBG单Q3恢复增长，单Q3 EBG收入占比约45%（金融行业相对表现弱）。
- 海外提速，逐步回暖，个别国家欠佳
- 创新业务提速，借款、负债的增加主要在创新业务
- 人员控制规模，产线外稳定在4.1w人
- 维持稳定的高库存水平，竞争格局在向好
- NV事件对公司无直接影响
大华：
- 降低集成/工程项目，提升毛利率和收入质量
- 国内海外增速基本在5%附近
- 汇兑第三季度损失1.4亿，前三季度的汇兑同比少赚3亿
- 政府端依然承压，回款慢
- 创新业务35%增速，单Q3加速到38%，华睿机器人（YoY30%，订单翻倍）、华橙家庭摄像头（毛利率至35%+，云1.6亿+，77% YoY，利润1亿+超预期）靠前，预计全年50-60亿收入区间
- 不通过减持获得收益，而通过分红，基于现金流好，同时也为了响应国家政策，Q3决定大手笔分红。
- 零跑过去持续拖累报表，未来可能有变化
- 移动协同，量变到质变，已派驻带KPI考核的业务董事。
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