导语：华为即将发布旗舰机型P70，拥有卓越的影像和屏幕性能。该系列配备高像素主摄、1.5K分辨率的8T LTPO屏幕，并搭载麒麟9系5G平台和盘古大模型。同时，AI手机成为手机行业的新一轮换机需求，各大品牌密集发布搭载大模型的AI手机。硬件性能的提升为AI大模型流畅运行提供了基础。投资建议关注与AI手机相关的摄像头模组、制造/结构件和手机数据等领域的公司。
#华为旗舰机型P70即将发布，影像、屏幕性能优越
根据媒体爆料，华为 P70 新机预计将于 3 月底或 4 月发布，作为影像旗舰机型，华为P70系列搭载OV50H主摄，5000万像素分辨率，高配版将采用索尼IMX989 1英寸大底主摄。屏幕分辨率为1.5K，并且全系使用最新的8T LTPO技术，高刷新率的同时更加省电。此外，P70系列将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。根据曝光的信息，华为P70系列的价格可以参考Mate60系列，预计推出P70、P70 Pro和P70 Art三款机型，覆盖不同的市场需求和价格区间。
#各大手机品牌聚焦AI，AI手机势不可挡
AI手机被称为继功能机、智能机之后手机行业的第三个重大变革阶段，在端侧运行生成式AI被看做是关键差异化因素，并有望刺激新一轮换机需求，三星Galaxy S24刷新S系列手机销量最快破百万记录。各大厂商纷纷推出搭载自家大模型的AI手机，3月自下周开始AI手机发布会将密集举行：荣耀3.18、小米3.21、OPPO 3.22、vivo 3.26、华为3.28或4.2，可能会点燃AI手机行业。
#硬件性能提升是AI大模型流畅运行的基础
SoC处理器上集成NPU并执行异构计算是手机运行生成式AI的底座，内存方面未来16GB可能是标配，同时内存的频率和带宽也会随之提升。在散热方面以增加VC均热板面积为主，未来可能会向强度更高的不锈钢VC均热板过度并增加石墨或石墨烯的使用量。在人机交互接口方面，图像处理器ISP以及麦克风的性能有望得到提升。
#投资建议
AI手机正朝着私人助理的方向不断进化，未来有望提升消费者的换机需求。建议关注：（1）摄像头模组/CIS：贝隆精密、欧菲光、韦尔股份、思特威；（2）制造/结构件：汇创达、长盈精密等；（3）手机数据：每日互动
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