导语：钧达股份发布2023年年报，实现收入186.57亿元，同比增长60.9%。N型电池出货量排名第一，展望未来公司盈利预期良好。同时，钧达计划H股上市，为海外产能建设提供资金，海外市场开拓助力公司实现业绩提升。预计2024年净利润达13亿元，有望加速海外突破。
事件：钧达股份发布2023年年报，2023年公司实现收入186.57亿元，同比增长60.9%；归母净利8.16亿元，同比增长13.77%；其中，2023Q4实现收入42.77亿元，同比增长2.63%，环比下降13.75%；受减值计提影响，归母净利-8.23亿元。
1、2023年公司N型电池出货排名第一，达20.58GW，perc电池出货9.38GW，其中2023Q4实现N型出货8.4GW，P型出货2.0GW。N型电池得益于优异品质带来的更高售价，盈利更优。2023Q4产业链价格快速调整，公司经营层面N型电池实现微利，P型电池整体亏损预计在1亿左右。
2、展望后续，钧达目前拥有约40GW TOPCon电池产能，使用了LPCVD双插、J-SE、J-SE+、J-Rpoly、J-STF技术，量产效率已经达到26%以上，售价高于行业平均。2024年，公司轻装上阵，盈利预期维持良好。另外公司筹划H股上市，拟为海外产能建设提供资金，首期海外项目约7GW，规划2025年底前投运。公司2023年海外销售占比亦实现从0%到约4.69%的大幅增长，并计划2024年收入占比提升至10%以上，海外市场的开拓有效帮助公司实现经营业绩提升。
3、行业往N型快速迭代，公司在P型资产处置方面较为坚决，2023年计提8.94亿元perc电池相关固定资产减值，perc电池设备已经计提完毕。
4、我们预计公司2024年实现净利润13亿元，对应PE为14倍。
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