导语：杰瑞股份发布回购公告，计划回购金额达1.5-2.5亿元，回购价格不超过40元/股，并将用于员工持股计划，显示公司对未来发展充满信心。与此同时，预计特朗普可能加征高额关税对公司影响较小。该公司的成长逻辑清晰，订单结构优化，海外市场增长潜力大，预计未来净利润将呈现增长态势。市值弹性充分，值得关注和投资。
发布回购公告：公司1月30日发布2024年度回购股份公告，①回购金额：1.5-2.5亿元；②回购价格：≤40元/股；③实施期限：6个月内；④回购用途：用于员工持股计划。本次回购彰显公司未来发展信心，回购用途深度绑定员工利益，利于公司长远发展。
加征关税预期：我们认为特朗普或加征高额关税传闻对公司影响较弱，公司美国工厂目前能力齐全，后续中东基地也将逐步布局；如果美国后续大规模加征关税，公司可考虑通过涨价或转移美国生产来规避关税风险。
成长逻辑清晰：1）23年订单结构优化明显，其中80%为设备类、去年同期不到70%，油服15%、其他5%；2）美国电驱订单落地，大客户示范效应也将带来后续订单增量，客户3已结束试用处于谈判流程；3）海外其余市场同样值得关注，中东+俄罗斯仅设备类订单全年预计18e+，明后年仍将有较快增速，同样不可忽视。
盈利预测：预计23-25年公司归母净利润分别为23.4/28.9/33.9亿元，对应PE分别为11.6/9.5/8倍；公司市值弹性充分，强烈推荐！！
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