导语：本文根据假期跟踪的产业数据，总结了光模块领域的最新情况。重点关注NV的排产周期缩短、开年价格稳定、旭创在高端市场的垄断地位以及Sora模型对带宽需求的提升。此外，对AAOI作为光模块小巨人的投资机会也给出了建议。了解光模块行业动态，把握最新趋势。
引述前边发过的观点：“一定一定不要判断AI算力支出是否见顶，#“半导体产业正从消费周期切换到数据（计算）周期！半导体数据中心的订单已经超过个人终端，汽车，自动化整个订单之和。之前半导体严重受制于人口和消费水平，而如今数据的扩张是每年翻倍的”。
假期跟踪了一些产业数据，供参考：
1）NV排产到明年Q1，其实是交付周期缩短了，由之前的6个月以上缩短到3个月，目前产业仍然是算力卡等光模块，光模块等材料，处在订单不敢接的阶段。
2）开年价格方面并没有降太多，预计头部厂商毛利率仍会逐季提升。
3）1.6T，格局看得见的清晰，只有旭创+菲尼萨，旭创垄断高端份额，价格2000美金+，毛利更高。
4）虽然前期NV对国内光模块厂做了大范围考察，但预计供应格局不会有变化，算力军备竞赛，容不得一点差错，引进新供应商的风险很大。
5）相较于算力需求，Sora模型对带宽的需求提升更为明显，目前微软机房仍以50G、100G为主，预计微软对AAOI的400G机房改造需求会大大提升。美股建议持续关注光模块小巨人AAOI。
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