导语：根据最新数据显示，11月中国共引进了42套光刻系统，总价值达8.17亿美元，较去年同期增长了10倍。这一消息引起市场热议，对后续扩产更有信心，设备板块普涨。本文为您推荐了多家优秀的设备和零部件公司，包括北方华创、芯源微、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海等，同时也推荐了零部件公司正帆科技、新莱应材、华亚智能、富创精密等。随着行业持续向好和国产化率的提升，2024年国内对于晶圆制造产能扩张前景乐观。
#11月中国光刻机进口增长10倍： 根据雅虎报道，11月中国共引进42套光刻系统，价值8.17亿美元，其中16套来自荷兰，总价值7.63亿美元，比前一年增长10倍。10月份中国从荷兰进口了21套光刻机系统。
#我们的观点： 今天光刻机到货消息引起市场热议，增长幅度超预期，对后续扩产更有信心，板块普涨。我们认为，23Q4开始行业资本开支将逐季度回暖，尤其头部存储和逻辑大厂在先进工艺的扩产趋势明确，行业持续向好，叠加国产化率提升，24年国产设备订单将有显著提升。
设备首推超跌的平台龙头【北方华创】
国产化率从0到1环节推荐【芯源微】等
扩产弹性标的推荐【中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海】等
零部件首推深耕国内市场【正帆科技】，其他推荐【新莱应材、华亚智能、富创精密】等
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