【华鑫电子】创耀科技星闪技术赋能公司成长
双模新产品助力通信业务增长
2022Q4国家电网公司正式停止HPLC通信模组招标启动HPLC+HRF双模通信模组招标。公司基于HPLC领域积累的优势提前卡位除Q1因为处于切换周期出货量稍低Q2开始有所恢复单季度业绩环比提升显著归母净利润环比增长25.68%。全年来看三季度和四季度出货量会继续增长叠加毛利率、客户数量提高预计电力线载波通信的营收和利润有所增长。
新一代通信技术星闪芯片增长动力充足
星闪芯片作为新一代短距无线通信芯片具备低功耗、高速率、低时延、抗干扰等特点具有从0到1划时代意义在智能座舱、智能终端、智能家居等场景下有着广泛应用潜力。公司现阶段主要聚焦于开拓以精度、同步性、传输速率为痛点的高端应用场景之后由高到低向下渗透。目前公司的星闪芯片已完成流片量产并在一些阿尔法客户和重点客户做商用评估。将于下半年与IoT产品客户共同立项进行搭载星闪芯片的高性能无线终端设备的开发。
公司在星闪生态中的处于优势地位我们看好随着星闪技术逐渐商用后的增长潜力预测公司2023-2025年收入分别为12.09、14.75、16.76亿元首次覆盖给予增持评级。
风险提示新产品拓展不及预期风险客户集中度较高的风险供应商集中度较高的风险技术迭代风险下游需求疲软风险等。
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