导语：根据最新数据，人形机器人对于精密减速器轴承的需求大幅增长，轴承占比减速器成本的20%。此外，微型谐波的应用也带动了轴承进一步补涨。作为国内滚针轴承领军企业，苏轴股份在交叉滚子项目中突破了P4级精度水平，并将以机器人减速器和直驱电机为关键下游突破口。这些发展趋势使得苏轴股份成为了备受关注的重点企业。
?精密减速器轴承迎第三方分工。我们8月份发布《人形机器人前沿2:精密减速器轴承，迎群雄逐鹿》提出三个关键性结论：
1、轴承占比谐波/行星/RV减速器Boom成本20%，人形机器人需求大幅拉动轴承需求。
2、轴承相比（减速器用）齿轮，品类多样，具备非标、工艺灵活、加工knowhow多元特点，存在第三方分工刚性需求。
3、在基于2025年国内人形机器人产量10万台、1:14谐波的假设下，我们测算新增轴承市场10亿元。
?灵巧手用微型谐波，带来轴承进一步补涨。1）上周日本机床展中，HD展示灵巧手微型谐波减速器（3/5型号），单机用量30个。2）据我们了解，微型谐波量产关键难点之一为【主承载轴承（交叉滚子）】
?苏轴股份为国内滚针轴承领军企业，2023年成立交叉滚子项目组，突破P4级精度水平，以机器人减速器、直驱电机为关键下游突破口，值得重点关注！
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