近期AI算力产业提速，光通信公司如联特科技、光库科技、新易盛股价表现明显。实际上，产业发展正在加速，市场规模扩大，潜在新进入者更多是取代海外厂商的份额。下一代1.6t方案的到来速度将更快，国内光通信尤其是头部厂商处于领先地位。在这样的背景下，我们强烈推荐全球光模块龙头中际旭创，其1.6t进展领先，估值低，具备良好的布局潜力。同时，也持续推荐新易盛和天孚通信等一梯队光通信厂商。此外，关注产业链上下游配套企业如太辰光、源杰科技、腾景科技、光库科技、光迅科技、联特科技、德科立、盛科通信等。需要注意的是，风险提示包括AI发展不及预期等因素。
近期AI算力产业明显提速，以联特科技、光库科技、新易盛为主的光通信公司股价反应较为明显，部分投资者担心格局变化，但实际上更多是产业正在提速发展，蛋糕变大，潜在新进入者更多是取代海外厂商份额，而下一代1.6t方案到来的速度会更快，国内光通信尤其是头部厂商身位领先非常明显，坚定看好头部厂商。
我们认为，当下是布局算力核心光模块的黄金时点，重点推荐全球光模块龙头【中际旭创】，格局确定，1.6t进展最为领先，强者恒强，看24年估值低，具备极佳布置价值。与此同时，持续推荐一梯队光通信厂商【新易盛、天孚通信】。
行业层面，重点关注产业链上下游配套企业：太辰光、源杰科技、腾景科技、光库科技、光迅科技、联特科技、德科立、盛科通信等。
风险提示：AI发展不及预期
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