【天风新兴产业】持续重点推荐瑞纳智能：我国供热行业唯一软硬件一体化企业！ #供热硬件全环节覆盖+自主研发模型实现“按需供热”，助力“双碳”目标！ #低估值、高增长的AI应用标的，主业为软...

【华创汽车】比亚迪出海进展更新 ?8月海外销量增至2.5万/月，若保持月销水平、23年有望23万辆，占比8%。关注到7月份海豚、宋DM的出口在增长，估计对应东南亚、南美的交付增加。24年海外销量有望...

【中贝通信】与青海联通签订算力服务框架协议 公司9月6日发布公告与青海联通签订算力服务框架协议，双方以H800设备为基础搭建算力服务平台，提供960P算力服务，服务费按照含税12万元/P/年计算，...

【西部半导体】FPGA（复旦微电、安路科技）/半导体材料（安集科技、华特气体）/底部标的（隆利科技、钜泉科技）建议关注 1）复旦微电边际向好，品类拓展带来更大空间：上半年公司存储、MCU产品...

第二轮上涨?行情刚刚启动【比亚迪电子】捷普业务利润放量潜力值得高度重视！ 2023Q2经营利润超出我们此前预期，主要由于海外大客户组装业务份额产能利用率提升带来公司整体毛利率继续提升至8.0%...

#看光刻机产业链→关注华鑫毛正团队??? 【华鑫电子|光刻机】高端装备突破是供应链安全的核心，重视光刻机产业链，持续强call? 光刻机是半导体最重要也是本土最薄弱的半导体设备，本土头部科技公...

汇纳科技海通交流核心要点0906 1、算力超预期:目前已有A100的算力，这块的租金在80万左右，到年底公司整体会有4500p算力，合资公司3000p，合资公司还有业绩对赌，今年至少2亿订单1000万利润，明...

【中泰电子】半导体核心材料，看好国产光刻胶替代机遇! 光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料 光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特...

回天新材——华为 Mate 60 Pro封装材料Underfill核心供应商，国内唯一，已批量供货 事件：华为被制裁3年后，涅槃重生，推出国产5G手机Mate 60 Pro，在高端芯片领域迈出了最重要的一步，大超预期...

【天风电子潘暕团队】FPGA板块有望迎来戴维斯双击的机遇 FPGA相对ASIC有独特优势，产品生命周期长，需求稳健增长。FPGA是半定制化、可编程的集成电路。相对于ASIC，FPGA具有3点优势：1）可编辑...

【铜峰电子】稀缺基膜龙头，最确定的受益复合铜箔产业化的标的 #国内产能最大的超薄PP膜龙头：国内PP膜不短缺，缺的是超薄PP膜（5um及以下），目前国内超薄PP膜产能及其有限（铜峰4000-4500吨（...

【招商通信-梁程加团队】华为携自研软硬件强势回归，论通信产业链受益环节及公司梳理： ?在3年制裁下，【华为】实现了从硬件到软件，从终端产品到供应链，从上层设计到底层逻辑的逐步全面自研。...

【国盛计算机】AI日日新 2023/9/6（周三） 政策层 #两部门:优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平 9月5日，工业和信息化部、财政部近日联合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增...

1、在金融端“认房不认贷”、三箭齐发支持落地后，预计各地方将相继跟进首付比例、房贷利率的调整，同时配套需求端宽松政策，包括但不限于放松远郊区域限购限售、放宽非普通住宅的认定标准、新...

克尔瑞研究中心总经理 北京和上海出台认房不认贷的速度超预期，应该是说8月份的数据比监管层想看到的差一些，所以维稳监管比较快。zzj会议提到了供需关系的转变，说明这轮调控发生了重大的转变...

华大九天调研更新 领导好，我们于本周二调研了华大九天，现将公司近况更新如下: #数字、制造环节快速补足 上半年实现收入8000万+，比例有所下降，PDK和DFM占比较高，其中PDK贡献了主要增量来源;...

周二舆情热度： ①BC电池-隆基绿能业绩交流会判断，接下来5-6年，BC电池将成为晶硅电池的绝对主流。隆基绿能将大力布局投资BC电池量产（广信材料、帝尔激光、永和智控、中来股份、博菲电气等）...

华力创通（300045）：卫星通信手机芯片核心供应商，即将爆发性增长 1、公司研发的具有完全自主知识产权的卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产基带处理芯片 第一代芯片HTD1001（40纳米），目前...

遥遥领先华为又出黑科技万物互联新基石 事件华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会主题为万象更芯重构非凡。目前华为的芯片半导体已进入第四代半导体mate60超爆应用端除了卫星通信外另...

【弘则智造】BC技术观点 BC相比于PERC的经济性可以，能赚钱，但性能和TOPCon比优势不明显，盈利能力不突出。 此前也多次和技术专家沟通，认为BC做地面电站没必要，还是用在不在意双面率的分布式...