20230906华为携自研软硬件强势回归，论通信产业链受益环节及公司梳理

【招商通信-梁程加团队】华为携自研软硬件强势回归，论通信产业链受益环节及公司梳理：

?在3年制裁下，【华为】实现了从硬件到软件，从终端产品到供应链，从上层设计到底层逻辑的逐步全面自研。

?硬件层面，华为实现了1.3万颗元器件实现自主可控、4000电路板的反复换板开发 ，实现RF射频芯片、逻辑控制芯片、电源管理芯片、WiFi芯片等芯片的国产化；同时自研的GPU/NPU功能对标美国同类芯片。此外，华为研发自己的芯片架构，开始对标ARM。

?软件层面，华为推出了鸿蒙操作系统，自研了手机操作系统欧拉、高斯数据库、编译器方舟、编程语言仓颉（char），以及管理系统MetaERP软件。此外，联合国内企业实现了14nmEDA工具的国产化，通过芯片堆叠技术、超导量子芯片、光子芯片降低对高端光刻机的依赖。

?通信行业相关标的梳理：

?1、华为｛ICT设备｝产业链厂商： （1）代工厂：【菲菱科思】（华为园区网交换机、路由等网络设备代工厂商） （2）服务器：【烽火通信】、【拓维信息】

?2、华为｛数字化解决方案｝落地实施厂商：【嘉环科技】（深度绑定华为政企业务，有望实现从南京到全国的拓展）

?3、华为｛5G基站&终端｝射频器件供应商：【国博电子】（PA、LNA及射频模块等产品用于基站侧，23年实现向手机终端的小批量发货，后续将向无线局域网和车载等领域持续拓展）（通信+军工）

?4、华为｛车载｝以太网产品&技术合作厂商：【裕太微】（PHY芯片-物理层）（电子+通信）、【菲菱科思】（车载以太网box)、【三旺通信】（TSN技术）（通信+中小盘）

?5、国产｛光刻机｝国产化进展：【腾景科技】（公司合分束器项目用于光刻机光学系统）

?6、华为｛卫星通信｝产业链：【华力创通】（推出多款卫星通信导航基带芯片）、【海格通信】（北斗领域率先实现芯片、模块、天线、终端、系统、运营全产业链布局）