导语：寒潮带来的需求释放加速了煤炭库存的去化，动力煤价格上涨。然而，炼焦煤的价格上行空间受限，供需矛盾依然存在。投资者可以考虑增持煤炭行业，尤其是高成长低估值的标的，如广汇能源。对...

【存储模组】交流要点： 产品：1）佰维去年的主力产品是ePOP和eMMC，LPDDR5今年做的不错；2）如果长鑫和长存产品推出顺利，带来的增量很大。 先进封装：1）LPDDR5封4个die, 封装费用在30人民币...

导语：近期追踪澳洲Mt Marion和Wodgina锂矿的情况显示，MRL的产量和成本表现超出预期，三大矿山在当前的锂价格下仍然保持盈利。Mt Marion的生产量和销售量有望大幅提升，而Wodgina则受益于新选...

导语：奇安信在2023年实现了营业总收入和归母净利润的增长，毛利率也大幅度增长，成为行业内唯一正向增长的企业。同时，他们还将推出基于安全大模型的QAX-GPT安全机器人，引领安全+AI产业机遇。...

导语：谷歌发布的AI大模型Gemini再次引发市场关注，与此同时，高性能存储HBM的热度再次升温。HBM技术的优势在于更高的带宽、位宽、更低的功耗和更小的外形。这推动了HBM芯片的需求，也带动了上...

MR龙一兆威机电近期重点推荐【中金机械】 催化：预计A客户在9月中下旬（下周）下订单，明年初正式开启发售，订单量级预计在30-40万套。四季度是MR产业链密集下订单备货的时点。 逻辑：解决MR近...

A股市场机构近期内资路演交流情况 1、量化占比主导以后，引领的长达一年的投机潮导致了存量资金全部是博弈心态，自己生怕被短线收割。资金面也形成了虹吸，各路资金呈现出了加配量化，去公募化...

导语：石药集团旗下新平台新诺威有望成为创新药资产的新宠，预计将注入多个大分子药物和mRNA技术平台，目前已有20余个研发项目。这一转型将为石药集团带来较大的估值弹性。 从特色原料药转创新...

【周末舆情热度（附股）】 ①减肥药-由于对减肥药的强劲需求推动销售额增长，诺和诺德再度上调全年销售额和EBIT预期（博瑞医药、翰宇药业、双鹭药业、常山药业、众生药业等）； ②数字能源-华为...

导语：欧陆通长期专注于开关电源领域，通过股权激励和大幅增加研发投入，在高功率服务器电源领域取得了突破。受益于AI服务器快速发展和配件国产化的趋势，欧陆通作为内资领军企业，有望充分享受...

长盈通是一家具有强大控本能力和多元业务的优质公司，主营光纤及光纤环，核心配套导弹，军品营收占比超过85%。近期公司股价波动，但我们依然坚定看好，预计在导弹需求增长和新兴赛道的快速发展...

导语：中央经济工作会议首次明确提及跨境电商，并明确要加快培育外贸新动能，这将进一步推动跨境电商发展。与此同时，亚马逊宣布将在2024年1月15日起下调服装类目销售佣金，这被认为是应对中国...

导语：中原传媒业绩亮眼，2023 年营收近百亿，归母净利润增长超三成！主业牢固，推进教材研发。智慧教育平台资源丰富，满足多样需求。教育新业态丰富，课程落地千所学校。拟分红 4.3 亿元，注重...

导语：软通动力与鸿蒙生态服务公司签署战略合作协议，成为鸿蒙生态服务的首批合作伙伴之一。软通动力将以其SwanLinkOS操作系统为底座，结合鸿蒙生态打造各行业解决方案和产品矩阵。鸿蒙生态下的...

导语：捷顺科技发布了2024年股权激励计划，明确了未来几年的净利润增长目标，其中2024年净利润增长率不低于40%，2025年不低于80%，2026年不低于120%！此举显示了公司对未来成长的巨大信心，想要...

【盛科通信】（招商通信+电子联合覆盖）：国产交换芯片龙头企业，有望携Arctic25.6T产品在AIGC 400G、800G组网开疆拓土 盛科通信是国内领先的以太网交换芯片设计企业，深耕于以太网交换芯片及配...

导语：科德数控前三季度的经营数据表现强劲，预计营业收入同比增加40.35%-45.19%，归母净利润同比增加62.55%-82.34%。特别是Q3，营收同比增加50.37%。这主要得益于五轴机床需求的旺盛以及公司的...

导语：TMA自2023年三季度开始上涨，近期价格加速上行，已涨幅26%，达到2.45万/吨。TMA行业下游成本占比极低，对涨价不敏感，主要应用于PVC、粉末涂料和绝缘材料。由于行业寡头格局和缺乏扩产计...

导语：本周A股市场延续反弹，国内外资助推，但基本面与技术面存在矛盾。一季报数据平淡，美国非农数据不及预期，市场仍需谨慎观望。地产政策、央行购债成为焦点，沪深300指数可能面临拐点。在海...

最新市场分析显示，华为车bu分拆不会影响智选合作，华为汽车链仍然值得看好。在车型周期的影响下，赛力斯和长安表现出明显的催化效果，而江淮则在高端市场有潜力。此外，还推荐了文灿、保隆、拓...