导语：石药集团旗下新平台新诺威有望成为创新药资产的新宠，预计将注入多个大分子药物和mRNA技术平台，目前已有20余个研发项目。这一转型将为石药集团带来较大的估值弹性。
从特色原料药转创新药，成为石药大分子创新药平台！【新诺威】重大变化点评
事件：新诺威有望作为石药集团创新资产新平台，估值有望迎来重塑！
估值：传统业务预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿。创新药目前注入多个大分子药物和mRNA技术平台，在研项目20余个，带来较大估值弹性。
石药集团每年研发费用40亿，创新药管线80余条，批准上市6款，5款处于申报上市阶段，5款处于三期；覆盖肿瘤、自免、代谢等领域，拥有GLP-1、IL4R，FcRn等潜在大单品。石药拥有mRNA、ADC等创新技术平台，拥有万人销售团队。
巨石生物管线中现有在研产品8款，除了上述2款处于1期临床的产品，在临床初期就实现“出海”外，另一大亮点是大部分产品即将进入收获期，其中2款产品处于申报上市阶段，3款产品已推进至临床3期。未来预计将作为石药的创新平台，有望不断获得资产注入，带来较大估值弹性。
结语：巨石生物管线中的新诺威有望成为石药集团的创新药平台，未来将不断获得资产注入，带来更大的估值弹性。石药集团在创新药领域有着丰富的研发经验和技术实力，相信新诺威将成为集团的重要战略支撑。
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