【凯因科技】价值发现刚刚开始估值重塑空间大三大单品逐个兑现
近期凯因科技股价表现亮眼询问的较多我们认为一个是医药底部确立大家配置情绪提升小市值大单品逻辑受到青睐第二是GLP-1减重情绪拉动公司参股的先为达为国内GLP-1第一梯队产品上市后凯因会有收入分成。
凯因科技是我们年度策略重点推荐标的也是我们创新药小市值大单品核心推荐今年主要看凯力唯放量&长效干扰素乙肝治愈的数据。期待3大十亿大单品金舒喜、凯力唯、长效干扰素逐个兑现估值重塑空间大
考虑到手握金舒喜、凯力唯、长效干扰素三大10亿级别品种估值重塑空间较大通过产品分部估值法我们保守估计目前市值处于低估位置。中长期来看凯力唯峰值15亿金舒喜峰值12亿长效干扰素峰值超10亿三大单品驱动成长维持买入评级不变详情参考我们2022.11.13外发深度报告《3大超十亿级别品种驱动公司持续成长估值重塑空间大》。
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