导语：华夏基金在3月份发布了资产配置观点，重点关注两会政策的延续和中央经济工作会议的思路。对于A股市场，红利价值和顺周期的回调都可作为投资机遇；在港股市场则看好锂电、互联网等受宏观预...

导语：计算机行业正处于拐点，无论是基本面、估值还是外部环境变化，都指向一种价值修复回归的趋势。微软宣布的商业化里程碑意味着AI在B端行业应用迈出了重要一步，符合6月的预测。这对于行业应...

导语：近期，AI领域持续涌现出令人振奋的进展。谷歌推出Gemini Ultra和Gemini Pro，奥特曼筹资巨额打造芯片制造厂网络，灵动Ai发布AI视频生成模型Sora，展现了AI应用的不断创新和成果。这些进展...

导语：24Q2 全球 MLCC 出货量有望增长，三环集团车载高容 MLCC 放量可期。公司 2023 年业绩稳健，24Q1 毛利率同环比改善。此外，新能源技术不断精进，通信部件业务平稳发展。持续推荐，维持“买...

导语：根据中央财经委员会的会议指示，大规模设备更新和消费品以旧换新政策将推动各类生产设备和服务设备的更新和技术改造。在这个背景下，高端通用装备中的工业母机有望充分受益。作为高端装备...

导语：Astera Labs（澜起科技）在上市前两日累计大涨约80%，展现了巨大增长潜力。随着AI时代的到来，内存容量和各种接口芯片的需求也将大幅增加。澜起科技在DDR5、AI服务器、PCIe Retimer等领域...

导语：近期，消纳率放开的讨论引起了广泛关注。本文对这一问题进行了分析，认为放开消纳率是大势所趋，对新能源行业将带来积极影响。特高压建设和绿电制氢等领域将是受益者。此外，火电灵活性改...

导语：最近教育部对校外培训行业进行了严格规范和监管，特别是对违法培训行为的查处。这对于头部机构来说是好消息，他们具备执照经营和合法合规的优势，更容易通过监管并获得经营许可。因此，我...

导语：玫瑰公司前三季度业绩超出预期，收入突破10亿元，归母净利润同比增长32%。集采有望近期落地，预计在降价预期的带动下，公司业绩将进一步增长。凯力唯产品不断放量，其针对丙肝泛基因型的...

导语：当前时间点的反弹不要纠结，我们应该往前看一步，选取真正有希望见底并能起来的新产业趋势。针对锂电领域，优选宁德、科达利、天赐等，并关注新技术高压快充天奈、元力、信德。在光伏方面...

导语：力矩传感器在两轮车行业扮演着重要角色，而中置电机和轮毂电机之间存在着巨大的差异。本文将深入解析两者的区别，揭示其价格和技术上的难点，并探讨不同市场策略对力矩传感器的影响。同时...

导语：人形机器人市场正迅速发展，各类传感器成为提升机器人性能的核心。文章介绍了传感器在人形机器人中的应用情况，包括内传感器和外传感器。其中，力/力矩传感器和末端触觉技术被认为是重要...

港股创新药看好的逻辑：1】创新药作为风险资产，估值水平对于宏观环境变化非常敏感，今年以来，空头资金大部分离场，加息见顶、汇率见顶预期港股市场不会更差，向上机会大于向下风险。2】政策风...

导语：最近，美国发布了关于“受关注外国实体（FEOC）”的更新法案，其中明确规定若24/25年仍包含来自FEOC的电池组件/关键矿物，将无法获得任何补贴。这对中国电动车企业的补贴以及电池出口美国...

导语：2024年一季度，公司业绩稳步提升，归母净利润同比增长4.7%，盈利抗风险能力明显增强。公司坚持稳油增气策略，实现油气当量产量增长，受益于天然气销售增加。A+H股维持“买入”评级，长期...

导语：中国移动PC服务器集中采购开标结果出炉，中兴通讯和新华三获得最多份额，市场关注国产算力的发展趋势。随着运营商加强云服务和人工智能发展，服务器采购有望创新高。国内的AI算力需求旺盛...

导语：民生计算机&建材正式发布测绘股份深度，该公司作为国内老牌测绘企业，不断巩固行业龙头地位，通过乘数据要素之风，开启了成长的新篇章。在地理信息产业中，公司地位领先，同时在省外...

导语：摩根大通最新发布的IndexGPT产品将AI技术引入投资环节，开创金融行业新局面。随着金融AI应用不断深化，行业前景备受关注。受益于大模型处理能力和高人均薪酬，金融AI应用或将成为核心收益...

导语：OFC 2024展示了众多高速光通信产品及解决方案，满足人工智能集群的带宽需求。同时，国内百度、阿里、360等公司相继开放了长文本能力的AI模型，进一步推动AI应用的成熟。此次展会聚焦于800...