重磅！通信设备AI硬件大放异彩，海康威视、萤石网络等企业获得可观业绩

行业来看，本周通信设备板块涨跌互现，国产算力链迎来中国移动AI服务器集采等边际变化，联想领先行业发布AI PC新品（详见相关点评）。下周重点关注：
1）国内AI服务及AI产业应用的机遇，结合新质生产力主题，关注国内优质AIoT解决方案供应商；
2）周五美股AI公司股价回调后，市场关注对A股光模块等算力硬件的影响，周日旭创发布2024年一季报，业绩10.1亿（市场预期10-11亿），虽符合预期但难减短期情绪面压力。我们认为AI仍是科技板块中的核心配置方向，2025年Scaling Law有望牵引科技大厂不断探索大模型能力边界，带动1.6T光模块大规模放量，建议继续跟踪产业长期趋势、积极判断后续的底部机遇。关注下周北美云厂商资本开支口径，及新易盛、天孚通信1Q24业绩。
3）关注数字化出海、高股息率等方向的配置机遇。

选股来看：
【萤石网络】智能入户及云平台业务加速成长，出海机遇有望持续兑现。
【海康威视】AI应用探索商业正循环，AIoT领域发展积淀优质数据。
【中际旭创】1.6T行业预期向上有望驱动公司业绩预期，估值相对合理。
【联想集团】回调后估值磨底，短期关注AI PC新品催化。