北美AI军备竞赛升温，光模块需求激增，中际旭创、新易盛等核心供应商受益
导语：近期市场传言亚马逊将增加400G光模块需求，引发光模块板块集体走强。本文将分析北美AI军备竞赛背景下，光模块行业的发展前景以及相关上市公司受益情况。同时，探讨北美大厂3季报交流中AI...
3年前【中信证券国防与航空航天】卫星互联网重大事项点评——工信部推进卫星互联网准入改革，海外卫星星座加速竞争
⭕10月7日，工信部发布征求意见稿，明确推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围。此前在2月6日，工信部对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网...
3年前
CT食饮观点更新：短期回踩后关注白酒成长和弹性标的，茅五泸、东鹏饮料可配置
导语：春节期间错位导致2月份大部分公司数据有所下滑，但整体符合预期。在数据回落后，我们建议逐步加大对成长和弹性标的的配置。关注春节期间和Q1报表增速亮眼的公司，以及高红利强现金流的标...
2年前流感疫苗接种大年将至！23年或成关键时刻【德邦医药】
导语：根据流感发病情况和接种率的观察，我们认为23年将成为流感疫苗接种的火热年份。国内近期流感发病率显著上升，加上新冠疫苗接种挤兑和疫情防控的影响逐渐减弱，预计23年流感疫苗接种将有望...
3年前美国发布FEOC更新法案，影响中国电动车企业补贴及电池出口美国
导语：最近，美国发布了关于“受关注外国实体（FEOC）”的更新法案，其中明确规定若24/25年仍包含来自FEOC的电池组件/关键矿物，将无法获得任何补贴。这对中国电动车企业的补贴以及电池出口美国...
3年前耐世特获益华为合作扩容，成长为长安奇瑞重要转向供应商
耐世特成功布局线控转向领域，在全球首款大规模量产搭载线控转向的Cybertruck之后，该技术将成为潮流。此次获得长安汽车和华为智选合作的红利，耐世特将成长为长安的重要转向供应商，并在智能化...
3年前天源环保：在手订单保障业务持续增长，新能源助力降本增效，光伏与风电成重点领域
【导语】天源环保作为综合服务商，在水环境及固废领域有着高速成长的业绩。公司依托技术、品牌和一体化服务等核心优势，快速拓展市场，并且拥有52亿元的在手销售订单，主要涉及垃圾焚烧和水环境...
3年前通化东宝：胰岛素国产替代势头强劲，多领域创新+海外商业化驱动长期增长！
导语：近年来，通化东宝作为国产胰岛素行业龙头企业，市场份额不断攀升，超过诺和诺德，成为全国第一。胰岛素市场的刚性需求仍有提升空间，而集采政策的逐步落地也将加速国产替代的进程。此外，...
2年前军工板块转折在即！把握底部机会，积极配置中航沈飞、亚光科技等关键标的
导语：当前军工板块处于情绪、基本面和估值三重底部，近期已出现拐点迹象，市场也将陆续看到一系列关键决策的落地。新签订单的不断增加表明行业确定性仍然稳定，市场需求紧迫性也再次提升。随着...
3年前华为合力打造的纯电轿跑智界S7即将上线，智能座舱、高压快充成关注焦点（香山股份）
导语：华为与奇瑞合作推出的纯电轿跑智界S7即将面世，其智能座舱技术和高压快充功能备受关注。香山股份作为汽车智能座舱部件的主要供应商，与华为的合作将为其带来巨额利润。智能座舱领域的价值...
3年前百胜中国23Q4业绩爆发，收入超预期并将大力回馈股东，2024年股价暴涨预期！
【导语】百胜中国23Q4业绩喜人，收入和业绩均超过市场预期，同时公司计划在2024年增加股东回馈力度，包括股息增加和扩大股票回购计划。这一系列好消息引发了股价暴涨的预期，投资者热烈期待2024...
2年前
12月大事件【投资日历】
12月1日 《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》施行 华为全球发布车路协同(V2X)标准 微软Copilot Web AlI正式上线 2023腾讯ConTech大会 异腾AI大模型赋能工业产业发展论坛 中国对特定石墨物项实...
3年前【国信金融】资本市场杠杆业务分析：两融去杠杆压力增加，股票质押状况良好
导语：根据最新官方数据和草根交流，资本市场的杠杆业务现状如下：两融股份较为分散且杠杆水平较低，股票质押规模逐渐好转，DMA和雪球风险释放过半，收益互换和质押业务仍可控。然而，融资业务...
2年前曙光数创Q3业绩亮眼，液冷技术行业高景气度持续
导语：近日，曙光数创发布了2023年第三季度业绩报告，数据显示公司营收2.1864亿元，同比增长34.11%；归母净利润为-2372.63万元，去年同期亏损1950.98万元。本文将为您分析曙光数创的业绩表现及...
3年前智能化加速渗透，纯视觉方案传感器之争，智驾行业发展趋势披露
导语：全球汽车产业正处于深度变革期，智能驾驶和新能源化的推动力愈发明显。本文重点探讨智驾解决方案和主流的纯视觉方案下传感器的应用问题、成本挑战以及市场增长机遇。了解智驾行业的动态和...
3年前关注AR硬件及内容发展
#国内AR出货量： 前三季度同增45%，大促期间销量亮眼，增速Q4有望加快。 #Rokid ：近期AR获单笔两万台订单；以10亿美元估值融资1.12亿美元，网龙参投；在日本通信服务商的261家门店和线上渠道销...
3年前苹果链&英伟达链强势，科技新周期在望！
导语：英伟达、苹果市值竞争激烈，苹果召开 WWDC 大会，推出首个生成式大模型，并与 灵动Ai 合作。果链基本面短期受益新品发布，中期 iPhone 15 Pro 及后续机型换机需求增加，长期产业链将迎创...
2年前光伏设备刷新功率纪录，船舶集装箱行业迎来利好，特斯拉人形机器人全面进步
导语：通威的HJT组件再次创下功率和效率新纪录，加速了HJT产业化进程。红海航线的延误和改道导致空箱短缺，给集装箱制造环节带来了利好。此外，特斯拉展示了全新的Optimus Gen2机器人，随着机器...
3年前固态电池热潮再起，锂电设备公司布局全面升级，长江机械带头
导语：固态电池作为未来新能源领域的重要技术，受到了广汽集团、智己L6、EVTOL等企业的高度关注。同时，清陶、北京卫蓝、赣锋锂业等国内外龙头电池厂和初创公司也纷纷布局固态电池研发和产业化...
2年前人工关节集中带量采购续约公告发布，国产龙头公司有望进一步提升份额
导语：人工关节采购续约正式开启，初次置换人工全髋关节和全膝关节产品将纳入采购范围。竞价单元和中选规则已确定，复活机制将促进更多低价企业中标。行业预计国产龙头公司的份额将进一步提升，...
2年前
