导语：康缘药业的金振口服液在儿童支原体肺炎的循证医学研究中取得了显著成果。该口服液配合阿奇霉素治疗儿童肺炎支原体肺炎时表现出了缩短病程、改善病情的效果，并且安全性良好。这一消息有望在短期内提升公司产品在院内的认可度，并帮助公司消化库存，为持续的业绩增长奠定基础。然而，仍需注意销售不及预期、新药获批速度和新药放量不及预期等风险因素的影响。
【事件】
2023.12.7，公司发布公告，公司针对独家品种金振口服液开展的“金振口服液联合阿奇霉素（希舒美）治疗儿童肺炎支原体肺炎的随机双盲、三臂平行对照、多中心临床研究”已完成。金振口服液在配合阿奇霉素治疗儿童肺炎支原体肺炎时显示了缩短病程、改善病情的作用，临床获益显著，安全性良好。
【观点】
短期看，支原体肺炎、流感等短期催化因素或加强公司产品在院内认可度；此外短期需求上升也有望帮助公司消化库存，我们认为有望为公司业绩增长的持续性奠定基础。
中长期看，我们认为公司营销改善有望再迎拐点。2023年前三季度公司应收账款逐季下降，公司的很多经营性指标，例如应收账款周转率、净现比、资产负债率等，都处于过去10年较优水平，展望2024年我们认为在库存出清、营销改革背景下公司销售有望超预期。
【风险提示】
销售不及预期的风险，新药获批速度不及预期，新药放量不及预期
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