导语：拓普集团发布公众号，正式启动智能表皮项目的研发并招揽人才，招聘职位包括材料开发工程师、工艺工程师、设备工程师等。这一举动意味着机器人技术可能进入了C端应用的研发阶段。在核心零部件国产化即将启动的背景下，投资者应珍惜年底前配置机会，重点关注机器人板块的核心标的。投资建议包括第一梯队的鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团，以及第二梯队的北特科技、贝斯特、峰岹科技等。然而，需要注意的是机器人量产进度、大模型进展和产业链国产化水平等风险因素。
拓普集团发布公众号，开启智能表皮项目研发招新，招聘材料开发工程师、工艺工程师、设备工程师等职位。#智能表皮项目的启动意味着机器人或已经跨入到了C端应用的研发阶段！
核心零部件国产化蓄势待发：24年是Optimus的量产元年，一季度有望开始审厂。目前仍处于定型阶段，定型期间核心零部件都用顶级国际大牌产品。审厂后tier 1供应商开始广泛接触tier2供应商，减速器、丝杠、传感器等有望开始陆续国产化。继续重视国产谐波减速器、滚柱丝杠龙头公司。
珍惜年底前最后的配置机会！前期催化被市场兑现+活跃资金轮动，机器人板块短暂回调。12月开始板块有望迎来催化密集期，未来半年我们将陆续看到AI Day的预热、供应商定点、C样开模、小批量产开始。产业趋势会持续不断的演绎，北美客户和国内核心供应商的交流会变得更加频繁。#机器人仍是科技+制造最强主线！ 回调重视核心标的上车机会！
投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团；（2）第二梯队：北特科技、贝斯特、峰岹科技；（3）第三梯队：五洲新春、斯菱股份、夏厦精密、大业股份、同益股份、田中精机、日发精机、奥比中光
风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期
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