导语：近日，国产光刻技术取得进展，有望提升国产半导体制造水平。同时，2月设备进口量同比高增，为后续扩产打下基础。在这一背景下，我们重申当前设备板块的机会。建议关注北方华创、中微公司...

导语：绿城管理控股在2023年四季度订单增速提升，保持了代建行业的龙头地位。新拓代建项目合约建面和代建费预估同比增长分别达到44.0%和22.5%。公司积极抓住政府代建和城中村改造等三大工程业务...

导语：铂科在合金软磁和芯片电感领域展现出强大竞争力，并且预计业绩将进一步上修。公司在光伏、电动车和商用空调设备等领域有广阔的市场前景。芯片电感的应用场景也在不断延伸，如数据中心和笔...

导语：最新跟踪显示，两融担保比例降至历史低位，融资融券余额和股质担保比都出现显著下降。非银、电子、电力设备行业的两融余额居前。此外，私募基金中有一定比例面临跌破警戒线的情况。投资者...

导语：国际干散货运输市场在春节后持续向好，BDI指数涨幅已达到59%。好望角型船市场、巴拿马型船市场和超灵便型船市场的运价都呈现上涨趋势。在运力紧张和大宗商品需求上涨的背景下，展望未来，...

导语：Neuralink最新发布的临床试验数据显示，第一例脑机接口受试者Noland创造了控制光标的新世界纪录。该技术有望帮助四肢瘫痪患者重获独立性，未来或可控制机械臂、轮椅等技术。马斯克预计产...

导语：华为即将举行“因聚而生，数智有为”中国合作伙伴大会，重要看点包括算力一体化服务、整机硬件合作伙伴和行业端合作伙伴。同时，华为将在4月发布P70系列手机，鸿蒙OS也有重要进展，包括面...

导语：在最新的ISSCC 2024大会上，台积电介绍了全新的CPO封装技术，引发了市场对光模块板块的担忧。CPO作为一种新的光引擎封装形态，可以大幅减少射频传输损耗，提高信号带宽。然而，CPO技术还...

随着转基因再次获得安全证书，种业板块再次成为投资焦点。头部种企优势明显，生态区扩大至全国，转基因市场前景可期。种业变革势必催生大种企的崛起，预售启动和试点效果突出进一步推动市场扩容...

导语：铜价在近期出现较大涨幅，其中一个原因是中国大型铜冶炼厂同意削减亏损工厂的产量，以应对原材料供应短缺。由于铜精矿供应低于预期，加上冶炼产能的快速投放，冶炼加工费跌至多年低点。根...

导语：中信电新炬华科技在电力计量领域拥有领先地位，通过智能电表、AMI、智能水表和充电桩的一体化布局，实现了整体业绩的优异表现。随着智能电表替换期的到来和海外电能表市场的需求增长，公...

钧达股份计划发行H股并在港交所上市，募集资金将主要用于海外高效电池产能建设和市场拓展。公司海外电池片项目将形成10-15GW的TOPCon电池产能，主要供应当地组件产能及欧美组件企业。随着海外电...

导语：半导体行业周期正在向上回升，AI驱动的算力和存储成为主要趋势。看好存储和算力领域，如香农芯创、英伟达等，同时也关注业绩向好、超跌的细分赛道标的，如力芯微、赛微微电等。半导体行业...

导语：光伏玻璃行业的盈利水平有望在2024年第二季度显著提升，并可能高于往年水平。供给端冷修集中使得玻璃产出增长有限，而需求超出预期，预计4月的排产将继续增长。同时，原材料成本下降也将...

导语 ：神州数码深耕 IT 分销二十余年，兼具渠道和管理优势。其自主品牌受益华为鲲鹏+昇腾生态，打造全新增长极。此外，神州问学一站式大模型集成和运营平台正式发布。预计未来三年归母净利润增...

导语：光伏辅材行业的需求正在逐渐改善，尤其是海外储能市场。欧洲和美国市场都呈现出增长的趋势，而光储及辅材龙头企业拥有优质渠道和订单资源，具备较高的竞争优势和盈利能力。阳光电源、德业...

导语：金杯电工以稳健经营著称，不仅保持着高比例的分红政策，也在新能源汽车和特高压领域迎来了增长机遇。公司在扁电磁线领域拓展800V高压绝缘方案，并计划到2025年具备5万吨的产能。此外，特...

导语：根据最新数据显示，2024年全球锂资源产能将增至26万吨，其中智利和中国是主要贡献者。销量预计也将超出预期，可能引发锂价小幅反弹。然而，需要注意的是，电动车需求低于预期和锂资源项目...

导语：近期氢能板块受到政策利好的推动，行业情绪明显向上。在政策端方面，内蒙古放开了绿氢项目扩产的危化品许可要求，山东省开始免征氢能车高速费。此外，大型绿氢项目也层出不穷，行业景气度...

导语：近期华创设备更新电话会纪要曝光，揭示了设备更新市场的巨大潜力。根据纪要内容，设备更新涉及7个行业，规模高达5.4万亿，预计将拉动0.6%的经济增速。其中，汽车、家电等领域将受益最为明...