国产高速连接器市场洞察：通信与汽车驱动需求增长，工控与军工稳步发展

?连接器应用广泛，通信和汽车为前两大应用，占比接近50%。随着通信领域5G与5.5G建设的推进和AIGC的兴起、以及汽车高阶智驾商业化落地加速，高速连接器需求旺盛，国产龙头有望受益。工控和军工领域需求稳定增长，国内龙头企业已经突围，有望借助产品、成本、客户优势扩大市场份额。

?通信和汽车：AI服务器用高速背板连接器、汽车高速连接器需求旺盛，预计26年国内AI服务器用高速背板连接器、汽车高速连接器市场规模分别为42/357亿元，CAGR-3分别为49%/23%，市场规模快速增长。国内细分赛道龙头已开发出性能优异的产品，在设计、制造端补齐能力，有望加速国产替代。

?工控和军工：工业自动化、军队现代化建设推动工控和军工连接器需求稳定增长，预计26年国内工控和军工连接器市场规模分别为100亿元和237亿元，CAGR-3分别为13%/11%。在工控和军工连接器领域，已经跑出具备一定市场份额的龙头企业，有望凭借产品、制造等优势持续扩大市场份额。

投资建议：通信和汽车行业高速连接器需求旺盛，国产替代空间大，建议关注布局较早、产品性能优异的国内头部企业，如华丰科技、鼎通科技和电连技术。工控和军工行业连接器需求稳定增长，国产化率高，建议关注龙头中航光电和航天电器。