- 汽车镜头份额持续提升，sensing超过50%，EV约4成，8M达7-8成，在玻塑混合、防水防雾防尘等技术领先；
- 激光雷达、智能车灯、HUD等业务全球领先；
- 深圳公司长期重视光学性能，有望逆转过去两年行业降规降配趋势，极致小型和轻薄、高度压缩、自动对焦、镜片对焦、芯片防抖等将逐步渗透；
- 车载镜头、手机镜头和手机模组8月出货量分别同比增长15%、17%和37%；
- 非手机品类更丰富，大模型有望拉动教育机器人等需求，新兴的光波导、超透镜、微纳等技术都有布局。
风险提示：手机市场复苏不及预期。
本内容系对我司已发布研报的解读，9月6日《车载业务增长亮眼，积极投入产品研发》。
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