立讯精密涨势喜人，关注苹果AGI落地及Vision Pro催化市场-玖儿的学习笔记

导语：立讯精密等公司的股价出现大幅上涨，值得关注的原因是苹果与Google等公司的合作讨论，预示着苹果加速进入AGI时代的可能性，以及GTC大会宣布的OmniVerse Cloud在Vision Pro上的搭载。这对苹果产业链和MR供应链都有积极的影响。本文建议关注立讯精密等公司以及苹果产业链和MR供应链的发展情况。

大家好，截至点评发布，立讯精密最高涨幅约为6.6%，水晶、东山、高伟等公司涨幅亦较为亮眼。同时，MR产业链中，深科达、杰普特及易天均有明显涨幅。我们认为主因：1）苹果与Google等公司展开大模型接入合作讨论，未来苹果或将加速进入AGI时代；2）GTC大会宣布OmniVerse Cloud已在Vision Pro搭载，向用户提供沉浸式3D内容。

➡️苹果AGI：正如我们此前报告中观点，苹果作为科技硬件领域龙头公司，亦有望成为AGI时代核心参与者，凭借端侧A/M芯片提供算力支持，搭配云端大模型及服务器训练能力，有望实现端云协同的AI应用落地。终端硬件角度，我们认为苹果AI功能的搭载有望对散热、电池等核心零部件带来价值量升级，同时，也将提高用户换机动力，推动硬件产品出货量增长。

➡️MR产业链：苹果自2月初发售Vision Pro后，销售情况基本符合预期。2月底亦有小幅产能上调，以应对用户需求。今日凌晨的GTC大会中，Nvidia表示Vision Pro可接入OmniVerse Cloud，将硬件超高分辨率与RTX渲染能力完美结合，向用户提供空间计算的3D体验，提高工作效率。

我们建议关注以立讯精密为代表的苹果产业链以及MR供应链。

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