导语：近期，山东、福建、海南等地相继发布了2024年的重大建设项目清单，其中涉及多个海上风电项目。这些项目的进展速度备受关注，预计将带动海风板块情绪的修复。同时，英国政府也宣布为第六轮差价合约计划提供了规模庞大的预算，其中8亿英镑专门用于支持海风项目。在这一背景下，我们建议关注海缆、海风基础及塔筒、其他零部件以及整机等相关概念股。然而，需要注意的是，风电行业面临装机量不及预期、原材料价格波动以及市场竞争加剧等风险。
【开年至今项目审批进展迅速，关注后续项目推进情况】近日，山东、福建、海南、上海、浙江、江苏等地陆续发布2024年重大/重点建设项目清单，涉及多个海上风电项目。其中，山东5个海风项目(3.36GW)、福建11个海风项目(4.85GW)、海南7个海风项目(7.5GW)、上海4个海风项目(1个正式360MW&3个预备)、浙江8个海风项目(2.893GW)、江苏3个海风项目(2.65GW)。江苏市场此前推进较缓的三个项目(国信850MW、三峡800MW、龙源1000MW)预计后续有望加快推进速度，有望带动海风板块情绪修复。
【英国第六轮CfD 8亿英镑预算单独支持海风项目】英国政府已确认为英国第六轮差价合约(CfD)计划(AR6)提供10.25亿英镑的预算，这是英国有史以来为差价合约分配的最大预算。共分为3个项目池：项目1(1.2亿英镑，太阳能和陆风等成熟技术）、项目2(1.05亿英镑，漂浮式海风和地热等新兴技术)、项目3(8亿英镑，海风项目)。相比第五轮，此次竞标大幅调高投标电价上限——固定式风电上升66%至73英镑/MWh，漂浮式风电上升52%至176英镑/MWh。
建议关注：
（1）海缆：东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆等；
（2）海风基础及塔筒：泰胜风能、天顺风能、海力风电、大金重工、天能重工等；
（3）其他零部件（大型化、出海、国产替代）：金雷股份、中际联合、日月股份、盘古智能、崇德科技、新强联、五洲新春、禾望电气、双一科技、麦加芯彩等；
（4）整机：明阳智能、三一重能、金风科技、运达股份等。
风险提示：风电行业装机不及预期，原材料价格波动，市场竞争加剧。
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