导语：欧洲光伏组件龙头梅耶伯格宣布将关闭在德国的组件厂，加上其他海外厂商的裁员和停厂计划，光伏产业链的出清现象在加速。相对而言，国内光伏企业具备明显的优势，预计3月组件排产将提升60%。产业链涨价预期和下游需求的恢复，使得光伏板块投资机会备受看好。建议重点配置一体化组件企业隆基晶科、晶澳天合和阿特斯，细分辅材龙头福莱特、福斯特、中信博和帝科聚和通灵快可，逆变器和储能龙头阳光电源、上能和通润，以及硅料龙头通威、中环和爱旭等。
?近日，欧洲光伏组件龙头梅耶伯格表示，由于行业价格下行带来的持续亏损，#将分阶段关闭在德国的组件厂，将在3月初停产，今年4月底全部关闭，未来公司将推动美国工厂的建设。该工厂是欧洲最大的组件生产工厂之一，具有1.5GW产能，500名员工。
?除了梅耶博格外，近期有多家海外厂商宣布裁员或停厂计划。
▶2024年1月，以色列逆变器制造商SolarEdge为减少运营费用，#宣布计划裁员900人，约为其全球员工总数的16%。
▶2023年12月，#韩国老牌组件厂商韩华宣布关闭位于韩国的3.5GW组件工厂。
▶2023年12月，成立28年的奥地利光伏组件厂商Energetica向奥地利克拉根福地区法院#申请破产。
▶2023年11月，挪威多晶硅厂商REC Silicon宣布，由于多晶硅成本过高，#将关闭其位于挪威的两家多晶硅工厂。
▶2023年10月，新加坡光伏企业Maxeon宣布将在全球范围内#裁员约15%。
?光伏产业链竞争加剧，海外落后产能出清不可避免，对比下，国内龙头企业优势明显。#3月组件排产有望达50GW，环比提升60%，下游需求恢复明显，预计1-2月国内装机数据仍有望超预期。同时产业链酝酿涨价，各环节利润有望迎来修复。继续看好光伏板块的投资机会，建议重点配置：单位盈利修复、资金实力强的一体化组件#隆基晶科晶澳天合阿特斯； 格局较好的细分辅材龙头#福莱特、福斯特、中信博、帝科聚和通灵快可等； 24年确定性高增的大型逆变器和大储，重点推荐#阳光电源、上能、通润； 有α的硅料龙头#通威/硅片龙头中环/电池龙头爱旭、钧达仕净等。Q2需求继续回升带动盈利修复的户储微逆，推荐#德业锦浪固德威禾迈昱能等；
暂无评论内容