导语：理想汽车宣布其全系车型中将搭载禾赛科技的激光雷达，这将提高行业高阶智能驾驶的发展，并对禾赛科技产生积极影响。预计理想车型的激光雷达销量将超过50万辆，为禾赛科技带来约5-6亿人民币的增量收入。市场对禾赛科技的担忧主要源于Cruise事件，但此次合作有望对冲这一负面影响。投资者可以关注禾赛科技在ADAS激光雷达领域的业务发展。
2024/3/1，理想宣布Mega标配1颗激光雷达，同时在2024款L7和L8的Pro车型上标配1颗雷达，于 3 月 3 日开启交付，搭载 AD Max 智驾方案并具备城市 NOA 功能。我们认为理想提升激光雷达标配率，有利于提升行业高阶智能驾驶发展，同时利好产业链公司禾赛科技。
理想拉动ADAS激光雷达出货量增长
按4Q23理想车型占比计算，理想全系Max/Pro系列占比50/42%，其中L7/L8 Pro系列分别占比63/55%。后续Pro系列标配激光雷达后，我们预计理想整体激光雷达车型销量约50万辆以上，整体超预期增量约15-18万台。此前禾赛保守指引2024年ADAS激光雷达出货量约45万，我们预计此次事件，对禾赛潜在收入贡献增量约5-6亿人民币。
前期市场担心Cruise事件影响禾赛收入约4.5亿元，我们认为此次Pro系列标配激光雷达有利于对冲Cruise事件负面影响。此外，禾赛被列入清单悲观情绪充分反映，我们暂时维持2024年禾赛收入29亿元预测，对应PS仅1.1X PS，对应可比公司速腾聚创2024年5.8X PS。
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