最近，特斯拉发布了一段令人瞩目的视频，展示了全新的Optimus Generation2，相比之前的版本进步明显。这款机器人在多个方面都有了巨大的进步，包括更灵活的头部转动、稳定的直立行走、减重等。此外，人形机器人产业链也在积极推进，包括华为、开普勒等企业都在布局机器人赛道。根据工信部的政策指导意见，人形机器人产业链有望形成完整的供应链体系。基于这一趋势，我们建议投资者关注相关领域的公司，包括关节总成、减速器、丝杠&设备、灵巧手、无框力矩电机、传感器以及人形机器人本体等。这是一个不容错过的投资机会！
?12月13日，特斯拉在推特发布新视频，展示全新Optimus Generation2，相较于2023年3月份发布的Generation1 进步明显。视频中，特斯拉展示了以下进步点：
1）Optimus Gen2拥有2个自由度驱动的脖子，能够实现头部的前后左右转动
2）更加稳定的直立行走，且行走速度提升30%
3）在不损失功能的情况下成功减重10KG
4）拥有更好的平衡性
5）11个自由度的灵巧手能够很好的拿放鸡蛋，并实现左右手交替拿放
6）足部采用铰式结构，模仿人足实现稳定行走支撑
?人形机器人产业链积极推进，建议关注供应链隐形冠军
近期人形机器人产业链催化较多。从产业端看，11月华为宣布发布首款基于开源鸿蒙系统的人形机器人；开普勒发布人形机器人视频，包括K1、S1、D1三个型号，目前Tesla、英伟达、华为、小米等代表性企业均布局机器人赛道，有望加速产业化进程。从政策端看，11月2日工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，将人形机器人产业视作继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，充分肯定人形机器人的发展潜力和应用前景，到2025年初步建立人形机器人创新体系，2027年形成完整的产业链供应链体系。从产业链变化看，哈默纳科在季报交流会中指出人形机器人手指可能会使用谐波减速器，有望带动谐波减速器用量增长。
?投资建议：建议关注1）关节总成：拓普集团、三花智控；2）减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德；3）丝杠&设备：恒立液压、贝斯特、华辰装备、秦川机床、五洲行春、长盛轴承；4）灵巧手：鸣志电器、江苏雷利/鼎智科技；5）无框力矩电机：步科股份；6）传感器：柯力传感、奥比中光；7）人形机器人本体：博实股份、优必选等。
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