导语：亚马逊近日宣布降低服装类商品的销售佣金，被视为对中国出海平台temu shein等的回应。这在平台竞争背景下，为品牌公司和强大供应链能力的卖家带来了流量红利的机会，同时也有望推动海外物流基础设施的进一步完善。投资者可持续关注亚马逊链跨境电商，如安克创新、华凯易佰、致欧科技，并关注乐歌股份和可选品类出海品牌九号公司、石头科技、巨星科技、涛涛车业等相关标的。跨境电商领域的流量竞争有望带来长期的投资机会。
?亚马逊宣布将降低以下商品的销售佣金：1）定价低于15美金的服装类商品，销售佣金将由17%降至5%；2）定价介于15美金至20美金之间的服装类商品，销售佣金将由17%降至10%。
亚马逊此举或为对temu shein等中国出海平台的回应。本次美国“黑五”出现的平台流量竞争或为跨境出海链路效率进一步提升的前奏。
平台博弈背景下，品牌公司及强供应链能力的卖家有望受益多平台竞争所带来的流量红利，同时有望催化海外物流基础设施建设进一步完善。持续看好海外线上渗透率提升的长期β～
投资建议：1）持续推荐亚马逊链跨境电商：安克创新、华凯易佰、致欧科技；2）推荐美国物流基础设施标的乐歌股份；3）关注具备高业绩弹性的可选品类出海品牌九号公司、石头科技、巨星科技、涛涛车业。
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