导语：金杯电工一直坚持稳健经营，近年来营收和净利润持续增长。同时，公司累计分红13次，分红总额超过募集资金总额。特高压建设和变压器出口市场前景广阔，公司特高压订单呈现大幅增长，国外变压器需求也将大幅上升。
【持续稳健经营，坚持高比例分红】公司成立至今秉持稳健经营风格，2018-2022年营业收入和归母净利润4年CAGR约29%。同时，公司自上市以来坚持每年现金分红，累计分红13次，分红总金额达13.11 亿元，超过募集资金，占期间归母净利润总额的56.75%。2022年公司发放现金股利2.57亿元，现金分红率达69%，对应当前股价股息率约4.2%。
【公司特高压在手订单充足，有望受益变压器出口】国内，“十四五”期间特高压计划投资显著高增，2023上半年公司特高压在手订单充足，同比增长近4倍。国外，根据BNEF预测，受电网强化和老化资产更换的推动，到2030年对变压器的需求有望增长近50%。公司在变压器领域与ABB、西门子、中国西电、特变电工等建立了长期深度合作，有望受益于变压器产品出口。
风险提示：分红率不及预期、特高压建设不及预期、海外电网更新需求不及预期。
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