导语：根据华为智界S7发布会公布，预计在2024年底，华为全液冷超快充桩将达到10万+。永贵电器作为华为液冷超快充枪线的独家供应商，预计在2023年液冷枪线的出货量将达到约6000根，其中华为约占一半。如果华为的计划顺利进行，公司液冷枪线在2024年将享受华为带来的10万+的需求。此外，永贵电器还拥有其他客户，如理想、吉利等，目前均为独供。预计2023-24年，公司液冷枪线出货量将达到0.6、10万+根，对应收入将达到0.3、5亿元，净利率约为15%。另外，公司普通直流枪线的收入也将保持50%的增长，预计2022-24年的净利润将达到0.08、0.14、0.2亿元。汽车连接器等业务以及轨交业务也有不错的增长预期。鉴于以上因素，永贵电器被认为是华为液冷超快充枪线最大受益者，预计2023-24年净利润将达到1.75、3亿元，市值可能达到315亿元，强烈推荐关注！
今日，华为智界S7发布会公布，预计在2024年底，华为全液冷超快充桩达到10万+。永贵电器目前为华为液冷超快充枪线独供，预计2023年液冷枪线出货约6000根（其中华为约3000根），如果华为的计划落实，意味着公司液冷枪线2024年单从华为即可获得10万+的需求。公司目前液冷枪线客户：华为、理想、吉利等，目前均为独供，单桩价值量5000元，预计公司2023-24年液冷枪线出货0.6、10万+根，对应收入0.3、5亿元，净利率约15%，对应净利润0.045、0.75亿元。
普通直流枪线保持50%增长。2022-24年公司普通直流枪线收入预计1、1.7、2.5亿元，净利率约8%（上量后预计可以达到10%），对应净利润0.08、0.14、0.2亿元。主要客户特来电、绿能慧充等桩企，单桩价值量1200-2000元，公司前三季度出货8万根，目前单月出货超过1万根，预计2023年出货12万根。同时公司交流桩枪线保持每年1亿元的收入，公司后期战略侧重更标准化的直流枪线，通过规模化提升利润率水平。
汽车连接器等业务客户优质。预计2022-24年汽车连接器等车载信息业务收入4.5、5.5、7亿元，约10%净利率，对应0.45、0.55、0.7亿元利润。单车价值量约2000元，主要客户比亚迪、上汽、吉利、长安、本田，均为销量高增客户。
轨交业务预计2024年恢复。预计公司2022-24年轨交业务收入7.3、7.3、8亿元，综合净利率15%（连接器可达20%），对应净利润1、1、1.2亿元。公司轨交23H1略有下滑，主要源于疫情后经济恢复较慢，各地轨交采购个别项目略有推迟，从目前订单来看，预计明年开始恢复。
公司为华为液冷超快充枪线最受益标的，预计2023-24年净利润1.75、3亿元，对应42、25倍，强烈推荐！
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