导语：长春高新在2023年三季度报告交流中重点提到了反腐对学术会议和集采的影响，尽管反腐对患者用药影响不大，但对学术会议的召开有一定影响。同时，集采情况较为积极，已进入集采的省份表现良好，可以降低市场对集采的担忧。在产品方面，长效收入占比增加，水针和粉针相对稳定。此外，毛利率受到房地产确认收入的影响，其他产品表现相对稳定。值得关注的是，促卵泡素和儿童营养品在前三季度的收入呈现出较大增幅。
【长春高新】2023年三季报交流要点
1、反腐影响:从财务数据上有一个论证,反腐对患者用药影响不大,对学术会议的召开有影响。从现有趋势来看,9月也有一些政策阐述,出发点还是鼓励有价值的学术会议,主要是打击非法的。业绩比较平稳,影响三季度的还是国内整体消费习惯的变化。
2、集采情况:浙江自8月底公示后没有新消息,整体应该还是比较积极,公司也会充分对接。已经进入集采的省份,相对还是比较好,后面会进一步降低市场对集采的担忧。中报口径来看,广东、河南的收入增速是10%+,比整个金赛的收入增幅要高。通过参与集采,覆盖更多医疗机构的目标基本达到。
3、生长激素拆分&增速:前三季度长效收入占比29%(较中报提升1pct,全年预期占比30%),粉针占比11%(和之前持平),水针占比60%左右。单Q3长效收入30%增长,水针10%,粉针比较平稳。
4、聚乙二醇:还没有到生产自用,产房还在拓建,团队也在探索对外销售的工作。
5、毛利率:房地产确认收入(在三季度)影响了公司的毛利率,其他产品比较稳定。
6、其他产品:促卵泡素前三季度收入3亿,儿童营养品保持了上半年趋势,前三季度收入1.5亿,300%多增幅(上半年9000多万收入)。其余产品在几百万销售体量
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