导语：随着美国政府考虑限制Nvidia的A800和H800芯片对中国的出口，中国的AI芯片产业正迎来强国产化的时刻。在这一产业趋势中，华为和寒武纪崭露头角，成为国内最有潜力的AI芯片企业。本文将深入分析美国政府出口限制对中国AI产业的影响，以及华为和寒武纪在国内市场的竞争地位。此外，我们还将探讨与这两家企业相关的产业链公司，以了解他们在这一发展浪潮中的潜在机会。关注华为算力产业链，寒武纪以及其他相关企业，将有助于更好地把握中国AI芯片国产化的未来趋势。
AI芯片的强国产化时刻，华为+寒武纪=中国NV+AMD
“本轮A800/H800被纳入制裁清单，华为昇腾毫无疑问是最大的受益者，如果说昇腾是中国的NVIDIA A/H，那么寒武纪思元就是中国的AMD MI”
据彭博社报道，美国政府正在考虑限制Nvidia的A800和H800芯片对中国的出口，同时在美国政府官方网站上也出现了相关的政策文件，但目前尚未得到证实。
美国限制侧面反映出AI应用落地无虞，将主导下一轮产业趋势。近期，GPT-4V展现了强大的多模态能力，同时获得诺贝尔生物学奖的mRNA疫苗开发也是依靠RNN神经网络技术，才使得本来需要数年时间开发的mRNA疫苗缩短至1-2年。回顾过去3-5年，在AI未展现出强大能力时，美国亦不限制AI芯片出口中国，所以近期的限制也侧面反映了美国政府将AI视为21世纪最重要的技术革命。
华为和寒武纪是目前国内最强的两家，从产品矩阵的角度来说华为更胜一筹。此外，其他GPU、AI芯片企业新进入实体清单，对未来生产节奏会产生极大影响，我们评估未来1-2年的时间窗口下，华为和寒武纪将成为国内能够批量供卡的唯二选择。
建议关注华为算力产业链（拓维信息、四川长虹、神州数码、菲菱科思、光迅科技、文一科技等）、寒武纪、海光信息
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