导语：比亚迪的利润表现超出预期，推动了汽车板块的强劲涨势。市场正在逐渐聚焦整车制造领域，将头部企业的市占率、销量和规模视为汽车业的核心要素。比亚迪与华为等公司构成了汽车领域的双子星，实现了全产业链自主可控。四季度将有新概念造车上市，新能源车型销售增长明显，而自动驾驶技术也有望加速发展。在这个背景下，比亚迪、华为系造车以及其他自主品牌整车和零部件公司备受关注，市场有望延续补涨行情。
比亚迪昨日利润表现超预期，直接引爆了汽车板块的情绪，市场以价换量的环境下，比亚迪利润不降反升，整车向头部聚集的趋势逐渐体现，市占率/销量/规模依然是汽车王道，因此，有潜力成为头部的公司，市场愿意给与较强的估值溢价，头部马太效应逐渐明显。
比亚迪+华为系双子星，全产业链自主可控：比亚迪坚持在核心产业链上自主把控，多年耕耘逐渐取得了成效，全供应链的溢价能力、销售渠道管理、风险管控体现出了强大的后劲。华为智驾/座舱/芯片等底层技术自主把控，后续多款智能车型落地、在当前中美环境下华为系造车依然值得期待，自主可控可期。
四季度新概念造车上市，销量景气度延续：10月第二周实现乘用车销量43.3万辆，同比增长16%，新能源销量16.5万辆，同比增长54%，其中理想、蔚来、小鹏、问界表现亮眼。2023Q4理想MEGA、问界M9、智界S7陆续上市，新概念汽车继续来袭。自动驾驶层面，华为ADS 2.0无图版预计年底全国开通，牵引自动驾驶车型进入加速成长新阶段。
重点公司：假设四季度维持增长，比亚迪全年利润上调至300+，补涨行情延续，值得重点重视，华为系造车依然有望成为主线，重点关注塞力斯，江淮汽车，北汽蓝谷，长安汽车。关注自主品牌整车和零部件的强势修复。
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