导语：青达环保作为火电灵活性改造行业的领军企业，不到两个月的时间，灵活性改造订单就达到去年全年水平，同时新产品有望打开更大市场。公司业绩增长迅速，当前估值处于低位，投资价值凸显，维持买入评级。
#火电灵活性改造#
公司为火电灵活性改造龙头，根据公开资料统计，4月1日至今、不到2个月的时间，公司灵活性改造中标约1.8亿，已达到23年全年水平，订单爆发超预期。同时，公司开发出稳燃器改造产品，与公司原有的全负荷脱硝业务的单gw价值量相当，稳燃器产品今年有望打开市场，公司可触及的市场空间将翻番。
23年容量电价政策推出；今年2月《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”，23年灵活性改造订单不及预期在股价中已price in，公司当前订单边际变化，股价应有所反应。
#23年新签订单高速增长、24年进入业绩释放期
公司23年新签订单同比+50%，24年步入交付期，一季报收入+93%、业绩+500%。下半年光伏制氢项目确认收入、韩国项目交货，我们预计Q2、Q3业绩也都是同比翻倍以上的增速。预计全年业绩1.77亿，同比+104%，对应当前pe仅11倍，维持“买入”评级。
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