导语：赛托生物公司宣布拟收购银谷制药60%股权，揭示出一类稀缺潜力药品的前景。银谷制药在2024年1月销售额飙升，并有望在未来几年内实现销售收入翻倍增长。此次收购将为赛托生物带来更多发展空间，投资者们也将迎来新的投资机会。
事件：3月1日晚间，公司公告称拟通过支付现金方式收购拥有自主知识产权的1类创新药企业银谷制药有限公司60%股份事项获得董事会通过。
1、优质创新药标的，银谷制药大单品放量在即，2024年1月销售额4000万，同比增长60%。23年收入2亿，预计24年销售收入4-5亿，翻倍以上增速，合理估值40亿+
a) 苯环喹溴铵鼻喷雾剂（国内独家1.1类非激素过敏性鼻炎用药），23年医保谈判进入医保目录，峰值销售9.3亿元，按3x PS，估值28亿
b) 吸入氨溴索，23年医保准入：净利润2元/支，2000万支销量，对应4000万利润，按20xPE，估值8亿
c) 鲑降钙素鼻喷剂型，23年营收1.5亿元，增速20%+，24年预计1.8亿元，20%净利率，0.36亿元净利润，按20xPE，估值7亿
2、传统业务从甾体原料药向高端中间体和呼吸类扩展。国内唯一能生产甾体原料药5大关键母核的公司，产品价格企稳回升。管线产品布地奈德、丙酸氟替卡松预计今年陆续获批，明年贡献利润
3、估值：银谷40亿估值，60%股权对应24亿估值；传统主业24年1亿净利润，按25x，25亿估值。公司整体市值目标50亿+，对应现价50%+空间。同时，公司将会积极推进收购银谷剩余40%股权。后续收购落地长期看到70亿+。
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