导语：瑞鹄模具以其新老业务齐发力，展现出鸿鹄之志。在汽车模具领域，其布局涵盖了冲压模检具、自动化线、轻量化、零部件等多个板块，服务于全球主流主机厂和新能源品牌。随着与奇瑞汽车的密切合作，公司正迅速融入汽车零部件领域，并在轻量化零部件业务中迎来新的增长曲线。
瑞鹄模具是国内领先的汽车模具供应商，产品包括冲压模检具、自动化线、轻量化、零部件四个板块，覆盖奇瑞、大众、奔驰、比亚迪、蔚来、理想等全球主流主机厂和新能源品牌。2023年前三季度公司实现营收13.0 亿元，同比+56.6%，归母净利润1.5亿元，同比+45.0%。2023H1公司汽车零部件营收占比迅速上升至8.69%，轻量化零部件业务有望助力公司打开第二增长曲线。
公司与奇瑞汽车联系紧密，奇瑞近年来汽车销量尤其是出口销量快速增长，对优质零部件供应商需求提升，公司借此布局汽车零部件领域。具体来说，公司通过子公司瑞鹄轻量化（与奇瑞汽车合资）、瑞鹄浩博布局一体化压铸、结构件等领域，通过与达奥科技合作，布局汽车轻量化底盘；2023年11月4日，瑞鹄模具在互动易表示，奇瑞智界S7系列车型车身一体化压铸件由公司子公司承制供应。
我们预测公司2023/24/25年净利润为2.1/2.9/3.9亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。
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