导读：金风中标福建海上风电项目，海南项目开工进展快速。海风项目需求催化着产业链的增长，值得关注海缆企业如东方电缆，以及塔筒、轴承等领域的相关公司。深远海项目的推进也将强化中长期增长逻辑，建议重点关注涉及海风项目的企业，如海缆企业、塔筒制造商和主机厂等。在关注行业机会的同时，也需注意装机进展、竞争加剧以及原材料价格等风险。
?事件：近日，金风科技预中标漳浦六鳌海上风电场二期项目风机（含塔筒）采购（第二阶段），中标金额3.54亿，折合单价3540元/kW。
?事件：12月5日，华能临高600MW海风项目正式开工，预计2024年并网；同时近期相关负责人表示，大唐儋州1.2GW海风项目环评已经通过，正在准备申办用海手续，预计12月20日左右可开工。近期，海南项目启动迹象明显，除上述两项目开工以外，海南东方CZ8项目于11月进行海域使用论证公示，申能CZ2项目于11月底进行220/35kV海缆招标，有望为24年海南海风贡献增量。
#海风需求不断催化，静待24-25年放量，打开增速空间。
#广东区域：青州六开工在即（海缆已招标完毕），青州五七提交海域论证报告，省管7GW已有3GW项目启动前期招标。#广西区域：防城港A场址预期23年底首批并网，目前二期EPC招标已完成；钦州项目已核准并开启EPC招标。#海南区域：近2GW项目开工在即；#福建区域：连江外海核准报批并已完成风机招标，福建平潭A区开启风机招标。#浙江区域：华润苍南1#海上风场扩容200MW进行海域使用论证公示，华能玉环2号海风项目启动EPC总承包招标。#江苏区域：2.65GW竞配项目，龙源1GW核准获批，国信850MW海域申请公示并核准，大丰800MW核准加快。#上海区域：800MW竞配陆续启动招标。#其他区域：国华半岛南U2场址海上风电二期项目（298MW）、山东海卫半岛南U场址450MW项目环评审批批复；国电投大连花园口Ⅰ海风项目进行海域使用论证公示。
#深远海推进，强化中长期增长逻辑。
广东国管16GW竞配预落地（其中汕头+揭阳8GW启动统一输电规划招标），广西13.4GW深远海项目开启前期招标，江苏5.8GW深远海项目开启前期工作，福建启动深远海海上风电平价示范项目申报，浙江深远海项目近日取得国能局批复（首批竞配8GW），随着深远海规划预期提升叠加相关规范有望落地，持续赋能海风发展。建议重点关注：
1、海缆：【东方电缆】等；
2、塔筒/管桩：【润邦股份】【天顺风能】【海力风电】【天能重工】【泰胜风能】等；
3、轴承：【新强联】等；
4、锻铸件：【金雷股份】【通裕重工】【振江股份】等；
5、主机厂：【明阳智能】【三一重能】等。
?风险提示：装机不及预期、竞争加剧、大宗原材料价格上涨等。
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