导语：数据中心行业近期呈现强劲增长势头，美股中万国数据和金山云涨幅均超过20%，预示着海外和国内需求都有望复苏。AI算力的提升和新一轮的数据流量增长，将推动数据中心需求的快速增长。中泰通信等龙头公司在数据中心领域具有优势，选址能力和资源储备成为竞争力，同时液冷技术也备受关注。我们认为IDC行业将迎来复苏，投资机会值得关注。
昨晚美股，国内数据中心龙头公司万国数据+22%，金山云+28%，海外IDC需求强劲，国内需求有望复苏。
AI算力需求提升，IDC供需格局改善。第一轮是14-15年以电商为代表的互联网厂商兴起，第二轮是17-20年以云计算和视频为代表的互联网巨头崛起，ChatGPT引领AI新趋势，算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长。电信运营商资本开支向算力网络倾斜，互联网政策回暖，供给端一线城市指标收紧及PUE要求提升，无效供给逐步出清，行业有望底部上行。
英伟达推出AI云服务，后续数据中心将向智算中心演变。随着sora,GPT4.5的发布，AI在各个领域应用有望快速发展，驱动新一轮生产力革命。选址能力和资源储备成为第三数据中心核心竞争力，拥有超大规模数据中心稀缺资源，优选与运营商深度合作，具备优质AI巨头客户的厂商。我们认为IDC行业有望复苏，估值处于低位，AI时代或将探索新的商业模式，中长期成长空间广阔。
重点关注IDC：宝信软件、润泽科技、光环新网、网宿科技、数据港、奥飞数据、科华数据等
数据中心液冷：英维克、高澜股份、申菱环境、佳力图等。
风险提示：AI与云业务发展不及预期；市场竞争加剧的风险等。
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