导语：福蓉科技是消费电子上游铝合金材料核心供应商，与苹果、三星等头部品牌有合作关系。随着三星S24系列搭载AI功能的热销以及谷歌pixel手机的发展，福蓉有望持续受益。作为三星S系列铝合金材料供应商，福蓉充分享受新机销售火热和加单推动带来的增长。此外，福蓉还参与谷歌pixel多款机型的研发，并且在苹果业务上也有较大敞口。预计福蓉科技的业绩和估值有望共同受益于AI手机的催化，值得重点关注。
截至点评发布，福蓉涨停（+10%），公司是消费电子上游铝合金材料核心供应，终端客户包括苹果、三星等国内外头部品牌。公司目前已覆盖三星高端手机（S系列及折叠屏），谷歌pixel手机，苹果平板及笔记本铝合金材料。
三星S24系列搭载AI功能销售火热，打破历年新机销售记录。根据韩媒报道，三星S24系列机型发售后打破2017年S8以来的新机销售记录，并且今年1月已出现订单上调。福蓉作为三星S系列铝合金材料核心供应商，充分享受三星旗舰机型热销及加单推动。此外，福蓉亦是谷歌pixel铝合金材料供应商，深度参与pixel多款机型研发，谷歌手机有望在AI功能持续升级，福蓉核心受益。同时，福蓉在苹果业务亦有较大敞口，苹果加码AI后有望优化各产品体验，推动出货增长。
我们预计福蓉科技当前股价对应2024年约16x P/E。考虑后续AI催化推动，我们看好公司业绩及估值有望共同受益，建议重点关注！
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