导语：财政部和工业和信息化部发布了7项基础软硬件政府采购需求标准，明确要求乡镇以上党政机关和事业单位采购操作系统、数据库、通用服务器等时应符合安全可靠测评要求。与此同时，中国信息安全测评中心发布了安全可靠测评结果公告，部分CPU、操作系统和集中式数据库产品获得1级认定。信创行业需求逐渐回暖，相关标的如神州数码、龙芯中科等将受益。然而，国际贸易摩擦、原材料价格波动等风险也需注意。
1⃣ 2023年12月26日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机”时，应当将其符合安全可靠测评要求纳入采购需求。
2⃣2023年12月26日，中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告，其中包括CPU、操作系统、集中式数据库等方面，其中CPU：申威、龙芯、鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等部分产品安全可靠等级被认定为1级；操作系统：麒麟、统信、中科方德等部分产品安全可靠等级被认定为1级；集中式数据库：达梦、南大通用、人大金仓、海量数据等数据库产品被认定为1级。
3⃣ 信创需求逐渐回暖：随着进入四季度，行业迎来众多积极变化，政策持续完善，行业招标加速。政策方面，10月26日北京 “信创十条” 首方案开始申报，最高奖3000万；12月20日北京市经济和信息化局 北京经济开发区管理委员会印发北京第二部信创产业专项政策《关于打造国家信创产业高地三年行动方案（2023-2025年）》，提出到2025年，在全国率先建成技术领先、企业集聚、方案突出、服务完备的信创产业高质量发展体系等。
?受益标的：
1、CPU：神州数码、海光信息、龙芯中科、拓维信息、软通动力、中国长城等；
2、操作系统：中国软件、诚迈科技；
3、数据库：达梦数据、海量数据、太极股份等；
⚠风险提示: 国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、客户相对集中的风险、进程低于预期风险。
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