【华西军工】持续推荐奥普光电
我们核心推荐标的奥普光电（002338），截至9月8日午盘，三日两板，涨幅达到28%。近一年，公司股价由22年9月初19.97元/股涨至42.55元/股，涨幅超过100%。
22年8月，我们推出近五年市场首篇奥普光电深度报告，此后持续覆盖推荐，发布报告4篇、段子近30条、线上线下交流10余场，就数控机床、机器人、卫星、光刻机等下游应用深入研究探讨，多次在市场热点前做出提示。
我们重申奥普核心逻辑：1）中科院长光所唯一控股上市公司，技术实力雄厚，产品高端稀缺。公司近年通过“长光所体外孵化+上市公司外延并购”的模式实现快速发展；长光所也是国内极紫外EUV光刻领域核心力量。2）航天复材需求旺盛，高精度光栅尺和编码器、工业级CMOS图像传感器深度受益国产替代，数控机床、机器人、半导体设备等下游应用持续向好。我们再次强调，23年即公司利润拐点。
盈利预测：据4月28日外发报告，预计公司23-25年实现营收10.12/13.38 /17.02亿元，归母净利2.02/2.85/4.00亿元，同比增速146.4%/41.7%/40.2%，EPS 0.84/1.19/1.67元，对应23年9月7日38.68元/股收盘价，PE 46/33/23倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期。
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