导语：泽璟制药688266即将迎来大单品上市，其中人凝血酶有望取代蛇血凝，预计峰值可达20亿；杰克替尼在肿瘤骨髓纤维化等领域竞争激烈，但其安全性数据更佳，预计市场潜力达20亿；此外，公司早期管线也表现亮眼，CD3/DLL/DLL三抗全球首创，对标Amgen的双抗2期数据好。随着关键节点的到来，华安医药有望在2025年实现20亿营收和2.2亿利润，管线峰值可达60-80亿，投资潜力不容忽视！
大单品即将上市：1）人凝血酶：上市后基本可以完全取代蛇血凝（预计20亿峰值 BD风险折价 根据授权情况目前可不看估值）；2）杰克替尼：格局好，肿瘤骨髓纤维化和进口芦可替尼竞争，芦可耐药多、贫血副作用大，杰克替尼安全性数据更好，耐药后仍有40%有效性，骨髓纤维化总市场40亿，杰克有望（20亿适应症峰值）；自免适应症，更大空间，三项适应症在3期临床竞品目前只有恒瑞的JAK上市；3）已上市的多纳非尼肝癌一线用药（预计15亿峰值）；
早期管线亮眼：CD3/DLL/DLL三抗全球首创，对标Amgen的双抗2期数据好，初步ORR=40%；另外储备多款双抗PD-1/TIGIT、VEGF/TGF-β等，进度均全球领先。
关键节点：凝血酶商业化合作、杰克替尼获批、CD3三抗早期数据
预计2025年营收20亿，有望实现盈利2.2亿利润，管线峰值60～80亿 4X PS 240～320亿估值。
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