导语：浙江荣泰宣布成为某海外新能源汽车客户的定点供应商，为其提供新能源汽车热失控防护绝缘件。该定点项目将持续5-8年，总销售金额达18.21-25.46亿元。此次合作有助于公司产品高端化发展，并提升其在新能源汽车领域的市场竞争力。目前，浙江荣泰已成为特斯拉、大众、沃尔沃、宝马等知名汽车企业的一级供应商，展望未来，公司有望进一步提升盈利水平。
1、公司发布公告，获得某海外新能源汽车客户的定点通知，选择公司作为其新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。根据规划，此次定点项目共计3个，生命周期5-8年，总销售金额约18.21-25.46亿元，此次定点项目预计在2024年第三季度开始陆续开始生产。
2、海外客户稳步拓展的同时，公司产品高端化渐显。按照海外头部传统车企2024-2028年的30%复合增速的销量节奏推算，该定点项目对应的单车价值量维持在1000元左右，相较于已定点项目500-600元的单车价值量，公司产品结构优化稳步推进，效果显著。，本次定点后公司在手订单销售金额合计约61.28-68.53亿元，有利于进一步提升公司新能源汽车热失控防护绝缘件的市场竞争力及可持续发展能力。
3、浙江荣泰作为云母耐火绝缘材料的开拓者，充分把握新能源汽车行业机遇，“品牌”+“品质”双轮驱动盈利稳健提升。公司下游客户优质，目前公司已经成为特斯拉、大众、沃尔沃、宝马、奔驰等知名汽车企业的一级供应商，并与宁德时代建立稳定的业务合作关系。展望来看，Cybertruck明年逐步放量，单车价值量稳步抬升，进一步增厚盈利；另外，公司在绝缘材料方面的技术布局有望开拓新技术领域的应用空间。预计2024年公司归属净利约2.2-2.4亿元，对应24年PE约31-34倍。继续推荐。
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