导语：近期，海外算力产业链备受关注，市场对于AI算力再度聚焦。光通信产业受到AI推动迭代的明显加速，龙头厂商的优势进一步突出，产品迭代速度大幅提升，产业格局有望进一步集中。在这一趋势下，我们看好光模块领域的中际旭创、新易盛、天孚通信等公司，同时也关注着太辰光、源杰科技、腾景科技等产业链上下游企业的发展。但需要注意的是，如果AI发展不及预期，可能对行业产生风险。
?近期海外算力产业链关注度提升，市场对AI算力再度聚焦。我们一直强调，光通信产业受AI推动迭代明显提速，龙头厂商优势明显，且产品迭代速度明显提速，龙头格局有望进一步集中。
?根据英伟达财报最新表述，其以太网相关网络产品加速推进，结合近期lpo方案进展加速，市场猜测部分厂商有望实现突破。我们认为头部厂商在lpo技术上优势依旧明显，且lpo更多是针对以太网，对原先ib需求无影响，产业格局变化不大，头部厂商依旧保持强劲竞争力。
?800g下一代1.6t方案目前主要芯片供应商已完成产品开发工作，按照惯例英伟达下一代旗舰芯片b100大概率在明年中旬发布，1.6t有望配套交付。近期产业1.6t进度明显提速，头部厂商依旧将充分受益，高度重视产业加速以及1.6t为24、25年带来的eps增量。
?核心推荐光模块top3:中际旭创、新易盛、天孚通信。
?重点关注产业链上下游：太辰光、源杰科技、腾景科技、光库科技、联特科技、德科立、盛科通信等。
风险提示：AI发展不及预期。
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